Cas les plus fréquents
faute de frappe dans l'adresse de votre contact (A)
changement d'adresse email de facturation (B)
changement ou ajout d'adresse ou d'informations de contact (C et D)
ancien fournisseur avec lequel vous ne travaillez plus ? (E)
suppression d'un destinataire qui ne travaille plus chez votre contact (F)
Rappel - Définition
Dans Sinao :
Contact
C'est un client, un prospect ou un fournisseur (ils peuvent tous être Entreprises ou Particuliers)
Établissement
C'est un site chez un contact autrement dit une adresse (de facturation) !
Destinataire
C'est votre interlocuteur (identifié par son nom/prénom/email ou que son email) au sein d'un établissement
Ce qu'il faut faire
A. Pour modifier l'adresse d'un contact
Cliquer Contacts
Cliquer sur la la ligne du contact qui vous intéresse
La page avec les informations de votre contact s'ouvre, rejoindre la partie "Etablissements"
Une page s'ouvre, cliquer sur l'adresse (en bleu) préalablement renseignée
Un formulaire d'adresse s'ouvre, le renseigner puis cliquer sur "ENREGISTRER" :
B. Pour modifier l'email / le téléphone de votre destinataire
Procéder à l'identique de A. jusqu'au point 4 puis :
Cliquer sur la partie bleue (soit non renseigné, soit sur la précédente info) :
Une fenêtre s'ouvre, inscrire la bonne information puis valider avec l'icône dédiée :
C. Pour ajouter un établissement (=une adresse de facturation) à un contact
Procéder à l'identique de A. jusqu'au point 3 puis :
Cliquer sur +Ajouter un établissement de facturation
L'établissement a été créé, cliquer dessus puis compléter le formulaire en cliquant sur chaque "Non renseigné" :
D. Pour supprimer une adresse / un établissement
Procéder à l'identique de A. jusqu'au point 3 puis :
Cliquer sur l'établissement qui vous intéresse
Une page s'ouvre, cliquer sur "Supprimer cet établissement" :
Remarque 💡
*Un contact dans Sinao a au moins une adresse principale d'où le fait que l'adresse principale ne puisse pas être supprimée.
E. Pour supprimer un contact ? ❌
Procéder à l'identique de A. jusqu'au point 2 puis :
Cliquer sur le contact concerné
Cliquer sur "Supprimer"
Une page de confirmation s'ouvre, cliquer sur "Oui"
F. Pour supprimer un destinataire
Procéder à l'identique de A. jusqu'au point 4 puis :
Cliquer sur le destinataire que vous voulez supprimer
Sa page s'ouvre, cliquer alors sur Supprimer ce destinataire et la fenêtre de confirmation qui s'ouvrira ensuite :
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