Introduction
Vous avez déjà un (ou des) fichier(s) qui compile(nt) les coordonnées de vos contacts ? Ou vous utilisez un autre logiciel et il est possible d'exporter en CSV les contacts (clients, fournisseurs et prospects) de celui-ci ?
C'est tout à fait possible de les importer en masse dans Sinao 😃 !
Comment faire en pratique ?
Au préalable :
Créer un fichier pour vos contacts Particuliers
Créer un fichier pour vos contacts Entreprises
Idéalement, sur la base de celui qu'on met à votre disposition via Contacts > roue crantée > Import CSV
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Ensuite, pour importer en tant que tel :
Aller dans "Contacts"
Se mettre sur l'onglet Particuliers (puis Entreprises ou que l'un ou que l'autre selon votre situation)
Cliquer sur la roue crantée en haut à droite
Un menu s'ouvre, cliquer sur "Import particuliers CSV" (ou Import entreprises CSV)
Remarque : une page s'ouvre sur laquelle vous pouvez importer votre fichier (sans traitement) et aussi "Télécharger le modèle (.csv)" de Sinao si vous voulez retravailler votre fichier selon la configuration de Sinao :
📍Tous les champs ne sont pas obligatoires : seuls les champ NOM l'est ! Pour autant, n'importer que le nom n'aurait pas un grand intérêt.
Suivre le procédé d'import de Sinao
👉 Tous vos contacts seront automatiquement intégrés à Sinao et classés selon les informations fournies.
S'il se passe quoique ce soit, envoyez-nous votre fichier (vos fichiers via le chat) !
Quels sont les champs que l'on peut importer dans Sinao ?
Pour les Particuliers
Le modèle d'import est le suivant donc, au maximum, tous ces champs :
Pour les Entreprises
Le modèle d'import est le suivant, donc, au maximum, tous ces champs :
📍Dans la colonne Sous-compte Comptable, il faut renseigner le sous-compte comptable du client ou le sous-compte comptable du fournisseur autrement dit, comme son nom l'indique le compte comptable diminué du préfixe que vous utilisez.
En effet, le préfixe sera géré, lui, dans Comptabilité > Plan comptable > Paramètres :
Exemple : si vous compte auxiliaire de votre client est 411ORANGE, alors mettre ORANGE dans la colonne Sous-compte comptable de votre import .csv de client entreprises.
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.