Sinao dispose d'un automatisme qui attribue une relation à un contact dès qu'un document lui est émis :
Le contact passe en prospect lorsque vous créez un devis
Le contact passe en client lorsque vous créez une facture
Le contact devient fournisseur lorsque vous lui "ajoutez" un achat
Vous pouvez cependant, principalement quand vous arrivez dans Sinao ou lors de l'import d'une base de contacts externes avec lesquels vous n'avez pas encore travaillés :
👉 mettre vous-même la relation que vous entretenez avec ce contact !
Pour le faire, il faut :
Aller sur la page Contacts
Cocher les contacts concernés
Cocher le type de relation (tag) que vous avez avec eux (ex : prospect)
Cliquer sur Enregistrer
Les contacts sont automatiquement mis à jour, vous pourrez en attester directement sur le listing des contacts :
---
Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.