Introduction
Sinao met à disposition de ses utilisateurs un répertoire de contacts mêlant prospect, client et fournisseur. Ces relations commerciales :
prospect
client
fournisseur
peuvent ne pas être la seule façon dont on a de découper / trier / segmenter une base de contacts ?
👉 Sinao vous propose donc la catégorisation par Tag pour trier votre répertoire comme bon vous semble au-delà de ce seul aspect commercial. Pour ce faire : rendez-vous dans
Comment faire en pratique (nouvelle segmentation) ?
Comment faire en pratique (tri par nom) ?
Pour trier par nom, il suffit de cliquer sur l'entête de colonne "Raison sociale"
Remarque 💡
Si vous avez beaucoup de contacts et que vous avez trié, il est parfois possible de ne pas parcourir toutes les pages avec ce tri activé.
En cas de blocage / limite sur une page, veuillez :
option 1 : désactiver le tri / classement par ordre alphabétique
option 2 : conserver le tri et faire un Export CSV depuis Contacts > Plus pour travailler en partie hors logiciel
Comment faire en pratique (tri personnalisé) ?
Pour faire un tri personnalisé mêlant plusieurs critères : couplez sur la page Contacts :
le tri par nom (via
Raison sociale)et le tri par Type (via
Relation) !
Remarque 💡
Il n'est pas utile de séparer les Professionnels et les Particuliers dans Sinao car ce tri comptable est opéré à la source ! Tout est bien séparé, les règles ne sont pas les mêmes :
Comment faire en pratique (nouvelle segmentation) ?
Pour créer cette nouvelle catégorie :
Choisir votre segmentation (ex : je segmente mes clients par type d'abonnement pris Free, Start, Standard ou Pro)
Intégrer cette segmentation à Sinao
Au cas par cas : aller sur la fiche de contacts puis add a tag > Entrée
En masse : cocher les contacts concernés > Tags > ajouter le Tag ou le sélectionner > Entrée
A quoi cela sert (nouvelle segmentation) ?
A bien s'organiser 🗂 !
Retrouver plus facilement vos contacts dans Sinao
Mieux répartir les tâches entre vos collaborateurs
Limiter le nombre d'erreur
Supprimer tout autre tableau de suivi des contacts clients ou fournisseurs que vous avez actuellement
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.