Introduction
Le logiciel de gestion comptable et de gestion financière Sinao est utilisé au quotidien par les entreprises de type TPE/PME. En complément, pour :
automatiser le comptabilité (production automatique des écritures et des enregistrements comptables au format FEC et ses déclinaisons pour les différents logiciels) = pré-comptabillité
simplifier les échanges entreprises / experts-comptables (plan comptable propre à chaque cabinet, paramétrage avancé des journaux, comptes de TVA, récupération de documents, modification de catégorisation comptable)
▶️ les experts-comptables disposent de leur propre accès au compte de(s) l'entreprise(s) qu'ils accompagnent et pour ceux qui gèrent plusieurs entreprises leur propre espace expert-comptable !
Exemple : Le cabinet comptable "Sinao" a un accès Expert-Comptable sur le compte Sinao de "Votre entreprise"
Nous allons revenir dans cet article sur quelques définitions puis nous détaillerons le fonctionnement de l'espace expert-comptable intégré à Sinao.
Les définitions
▶️ Accès expert-comptable
Définition
L'accès expert-comptable dans Sinao est le fait de disposer d'un accès au compte de gestion d'une entreprise TPE/PME qui utilise Sinao pour sa gestion (facturation et pré-comptabilité) en tant qu'expert-comptable.
Comment ça marche ?
Cet accès est possible parce que l'expert-comptable a été ajouté comme membre sur l'espace de l'entreprise et que le droit (= le type d'accès à Sinao) qu'on lui a donné est Expert-Comptable.
C'est très simple depuis Comptabilité > Inviter mon expert-comptable :
Pour en savoir + 👉 suivre le guide Comment donner accès à Sinao à son expert-comptable ?
Pour qui ?
Pour tous, en automatique.
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▶️ Espace expert-comptable
Définition
L'espace expert-comptable dans Sinao est le fait de pouvoir disposer d'un espace de gestion de collaborateurs comptables sur les différentes entreprises TPE/PME qui utilisent Sinao pour leur gestion (facturation et pré-comptabilité) et sur lesquelles l'expert-comptable dispose déjà d'un accès.
Comment ça marche ?
L'ensemble de cet article vise à décrire le mode de fonctionnement.
Pour en savoir + 👉 le lire !
Pour qui ?
Pour tous les experts-comptables partenaires, pour les experts-comptables non partenaires (> 3 entreprises sur Sinao), sur demande.
Le fonctionnement et les FAQ de l'espace expert-comptable
L'espace expert-comptable est une nouveauté de Sinao. Actuellement en bêta. Il est sorti en fin d'année 2024 et est encore amené à évoluer au gré des besoins soumis par les experts-comptables.
N'hésitez pas à formuler vos retours !
Voici le descriptif de fonctionnement à jour à la date de révision de cet article :
Qui peut accéder à un espace expert-comptable ?
Peuvent accéder à un espace expert-comptable :
tous les experts-comptables partenaires sans condition, et
les experts-comptables non partenaires s'ils ont + de 3 entreprises TPE/PME suivies sur Sinao.
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Où est l'espace expert-comptable ?
Une fois créé (voir 4.), l'espace expert-comptable est intégré dans la vision logicielle que l'expert-comptable (qui a fait la demande de création d'espace) a de Sinao.
L'espace expert-comptable est visible au sein de la page Gérer les membres accessible depuis :
le profil de l'entreprise (ou d'une des entreprises de l'expert-comptable) en haut à gauche puis
⚙️
Gérer les membres.
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A quoi ressemble un espace expert-comptable ?
L'espace expert-comptable a deux spécificités que l'expert-comptable administrateur de l'espace (=celui qui a fait la demande) voit depuis sa page Gérer les membres :
a) La page Gérer les membres ressemble à la représentation ci-dessous avec, en plus d'un utilisateur classique :
le
Nom du cabinetetl'onglet
Collaborateurs.
b) Un onglet Collaborateurs est disponible et ressemble à la représentation ci-dessous :
Il permet la gestion des affectations d'un (des) collaborateur(s) comptable(s) sur les différentes entreprises.
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Comment disposer d'un espace expert-comptable ?
Pour disposer d'un espace expert-comptable, il faut :
Avoir un accès sur Sinao
sans partenariat en marque blanche : parce qu'au moins une des entreprises nous a invité (voir 👉 suivre le guide Comment donner accès à Sinao à son expert-comptable ?
avec partenariat en marque blanche : parce que le cabinet a un domaine qui lui est propre
Respecter les conditions de 1. ci-dessus
Demander la création d'un espace expert-comptable
- à qui ? au Service Client de Sinao
- où ? via la bulle de tchat bleue- comment ? fournir le nom de son cabinet
⏳ Sous 72h, après validation de votre éligibilité, l'équipe technique de Sinao créé l'espace expert-comptable à partir du nom de domaine.
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Comment rattacher une entreprise à un espace expert-comptable ?
a) Fonctionnement général en marque blanche
Pour qu'une entreprise soit rattachée à un espace expert-comptable lorsque celui-ci dispose d'une marque blanche, il n'y a rien d'autres à faire que de (faire) créer les comptes par ses clients à partir de l'URL dédiée au cabinet pour la création de compte.
▶️ La reconnaissance pour le rattachement repose sur l'envoi du lien de création de compte comportant tous les éléments de reconnaissance du cabinet.
b) Fonctionnement général en marque SinaoPour qu'une entreprise soit rattachée à un espace expert-comptable, il faut que l'entreprise ait invitée sur son espace "Sinao" au moins un expert-comptable du cabinet avec le droit
Expert-comptable.
▶️ La reconnaissance pour le rattachement repose sur l'adresse email comportant le nom cabinet.
❗️Il n'est pas impératif que ce soit le gestionnaire de l'espace expert-comptable❗️
Exemple : l'entreprise "Musica" ajoute son comptable du cabinet comptable EDT avec son [email protected] en tant qu'expert-comptable sur son dossier > alors "Musica" apparaît dans l'espace expert-comptable de EDT automatiquement.
Comment faire en pratique ?
L'entreprise client final fait ce qui suit :
Connexion à son espace "Sinao" ou "Sinao en Marque Blanche"
Profil > ⚙️
Gérer les membres
Ajouter un nouveau membre
Remplir le formulaire
Enregistrer
C'est Terminé 🎉 ! L'expert-comptable reçoit un mail pour le suivi du dossier (qui peut ne pas être le gestionnaire de l'espace expert-comptable comme vu + haut) et le gestionnaire de l'espace expert-comptable le verra alors apparaître dans son espace automatiquement.---
Quelle est la différence entre l'accès et l'espace expert-comptable ?
En détail : Voir les Définitions en haut de cet article.
En résumé :
Accès : est le fait de voir l'espace Sinao d'une ou plusieurs entreprises avec le droit expert-comptable
Espace : est une page spécifique pour affecter les collaborateurs de son cabinet au suivi comptable d'une ou plusieurs entreprises
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Quel est le prix de l'espace expert-comptable ?
L'espace comptable est gratuit / inclus pour tous les experts-comptables qui respectant les conditions d'accès cité en 1.
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Combien coûte l'ajout d'un nouveau collaborateur comptable depuis l'espace expert-comptable ?
L'ajout d'un nouveau collaborateur de type "Comptable" depuis l'espace expert-comptables est gratuit/inclus.
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Comment inviter un nouveau collaborateur comptable depuis l'espace expert-comptable ?
Pré-requis
Avoir un espace expert-comptable (voir le 4.)
En pratique
Pour inviter un nouveau collaborateur :
cliquer sur son profil en haut à gauche (d'une des entreprises si on en a plusieurs)
⚙️
Gérer les membres
cliquer sur l'onglet Collaborateurs
+Ajouter un collaborateur
remplir la partie 1 (qui ?) et la partie 2 (quelle entreprise/application gère-t-il ? du formulaire qui s'ouvre
laisser cocher la case d'envoi de l'email d'invitation en bas de formulaire
Valider
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Comment supprimer un collaborateur comptable depuis l'espace expert-comptable ?
Attention ⚠️
On entend par la suppression d'un collaborateur comptable, la suppression complète :
de son profil de collaborateur "Comptable" sur Sinao (prochainement)
du rattachement des entreprises / applications qu'il gérait
Conséquences
Le collaborateur comptable supprimé n'a pas plus du tout d'accès à Sinao.
Cette fonctionnalité doit être utilisée quand :le collaborateur quitte l'entreprise et/ou
le collaborateur n'a plus de missions de suivi comptable au sein du cabinet
En pratique
Pour supprimer un collaborateur comptable :
cliquer sur son profil en haut à gauche (d'une des entreprises si on en a plusieurs)
⚙️
Gérer les membres
cliquer sur l'onglet Collaborateurs
⚙️ tout à droite sur la ligne de ce collaborateur
Tout supprimer
Remarques 💡:
- il n'est pas nécessaire de décocher les cases préalablement
- le collaborateur n'a plus d'accès mais reste visible dans l'espace expert-comptable (il a sa ligne mais aucune entreprise/application reliée)---
Comment supprimer l'accès d'un collaborateur à certaines entreprises / applications seulement ?
Pour supprimer l'accès d'un collaborateur comptable à certaines entreprises / applications :
cliquer sur son profil en haut à gauche (d'une des entreprises si on en a plusieurs)
⚙️
Gérer les membres
cliquer sur l'onglet Collaborateurs
⚙️ tout à droite sur la ligne de ce collaborateur
décocher les cases utiles
Enregistrer
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Comment ajouter un ou plusieurs accès à de nouvelles entreprises / applications à un collaborateur comptable déjà existant ?
Pour ajouter de nouvelles entreprises / applications à un collaborateur comptable :
cliquer sur son profil en haut à gauche (d'une des entreprises si on en a plusieurs)
⚙️
Gérer les membres
cliquer sur l'onglet Collaborateurs
⚙️ tout à droite sur la ligne de ce collaborateur
cocher les cases utiles
Enregistrer
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Que voit un collaborateur comptable invité sur un compte d'entreprise ?
Un collaborateur comptable qui n'est pas l'administrateur de l'espace expert-comptable et n'a donc pas de droit expert-comptable a accès à
tout Sinao:
Sauf :
les pages réservées aux administrateurs et/ou dirigeants (Gérer les membres, Gérer les comptes connectés, Connexions API, Abonnement)
les onglets réservées à l'espace expert-comptable
Remarques 💡: si le cabinet comptable est en Marque Blanche alors les pages Tutoriels et Vidéos (documentation Sinao) seront non visibles.
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Quel est le droit de ce collaborateur comptable (au sens de Sinao) ?
Le droit de ce collaborateur comptable est Comptable.
Remarques💡
- Il n'est pas accessible des entreprises utilisatrices de Sinao lorsqu'elles font le choix d'ajouter un membre sur leur espace
- Il n'existe qu'au sein de l'espace expert-comptable
- Il est un utilisateur au sens de Sinao (email+mot de passe) mais il n'est pas comptabilisé comme un utilisateur payant
- Il est gratuit/inclus à l'espace expert-comptable
- Il n'a pas besoin d'être sélectionné, c'est automatique quand l'expert-comptable l'ajoute comme collaborateur (voir 8.)
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Pourquoi vois-je le nom de mon cabinet dans la liste des collaborateurs comptables ?
C'est normal !
Pour des raisons techniques, le cabinet doit exister dans la liste.
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Pourquoi vois-je "Vous" dans la liste des collaborateurs comptables ?
C'est normal ! Pour 2 raisons :
1- Pour que l'expert-comptable administrateur de l'espace expert-comptable puisse avoir un récapitulatif de ses propres accès également sous l'onglet
Collaborateurs.2- Pour le cas où une entreprise serait supprimée de tous les collaborateurs (=décochée de tous les collaborateurs) : elle serait automatiquement ajoutée à ce "Vous" (= qui est l’expert-comptable administrateur de l'espace expert-comptable) pour qu'au moins un accès soit conservé.
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Que doit faire un collaborateur comptable lorsque je l'invite à gérer une ou plusieurs entreprises clientes de mon cabinet inscrites sur Sinao ?
Lorsque l'invitation à rejoindre un espace part grâce au rattachement (voir 12.) :
Le collaborateur invité reçoit un email.
Il récupère le mail et clique sur le bouton
Rejoindreintégré à ce mail :
🎉 L'accès lui est automatiquement donné (sauf la première fois, il lui faudra créer un mot de passe) !
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Est-ce que mon client (entreprise) voit tous les collaborateurs "Comptable" qui ont été invité à la gestion de son entreprise ?
A la date de révision de cet article en 02/2025 : l'entreprise utilisatrice voit le nom de tous les invités "Comptable".
Au cours d'une màj planifiée à en 03/2025, pour des raisons de confidentialité et de gestion propre de chaque cabinet : l'entreprise ne verra que ses membres et le nom de son cabinet comptable.---
(à venir)