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Du devis à la facture finale payée | exemple d'un cas d'usage
Du devis à la facture finale payée | exemple d'un cas d'usage

Découvrez en images comment créer un devis, le valider, créer une facture d'acompte puis la facture finale et assigner les règlements

Quentin Rozados avatar
Écrit par Quentin Rozados
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Introduction

Vous allez commencer par un devis et vous obtiendrez une facture 😎 !

Rappel

Les factures émises au travers de Sinao sont conformes à la réglementation en vigueur (ex : Loi anti-fraude à la TVA) et disponibles au format Factur-X selon le profil de données le plus exigeant : le profil fx .n.

Ce format Factur-X est hybride car il y a :

  • une partie PDF (que vous voyez)

  • une partie .xml (que les logiciels traitent)

    Factur-X : la nouvelle norme de facturation électronique – INTIA

La Factur-X ne se voit donc pas vraiment de l’utilisateur et c’est normal !


A. Créer un devis dans Sinao

  • Cliquez sur la page Devis à gauche de votre écran

  • Cliquez sur le bouton +Écrire un devis en haut à droite de l'écran

  • Complétez le devis

Remarque 💡

Un maximum de champs est personnalisable comme les lignes, les titres, le client, les colonnes, les valeurs, vos précisions contractuelles, votre RIB, vos remises, le/les taux de TVA, les notes

  • Complétez les mentions d'acomptes en bas du devis si vous souhaitez en demander un

  • Ajoutez vos mentions spéciales (référence, certification, CGV ou toute autre mention de votre choix) dans le champ libre en bas de page que vous pouvez enregistrer par défaut :

  • Cliquez sur "Enregistrer le devis" :

Remarque 💡

Il y a toujours 2 étapes d'enregistrement (brouillon puis confirmation).

Brouillon = pour modifier. Confirmation = pour comptabiliser.

  • Lorsque votre devis est relu et définitif, cliquez sur Confirmer :

Bravo ! Votre devis est finalisé (il apparaît automatiquement à l'état "En attente") et peut être envoyé à votre client (via Sinao 👍).

A savoir, sur la liste de vos devis : le plus récent apparaîtra tout en haut du tableau.

B. Valider un devis

Supposons que le devis ait été validé par le client,

  1. Cliquez sur l'onglet Devis

  2. Cliquez sur la ligne du devis concerné

    Remarque 💡 vous pouvez utiliser les filtres pour chercher plus rapidement un devis (par date, par statut, par numéro)

  3. Cliquez alors sur le bouton Bon pour accord

    Ou utilisez le menu déroulant sur fond gris pour sélectionner Bon pour accord

    Le devis est ainsi identifié comme Bon pour accord. Il est visible dans la liste des devis à l'état A facturer comme ci-dessous :

C. Créer une facture d'acompte dans Sinao

Le devis a été accepté. Si vous aviez mentionné un acompte, il peut maintenant être facturé.

Pour cela

  • Cliquez sur l'onglet Devis

  • Cliquez sur la ligne du devis concerné

  • Cliquez sur Fact. d'acompte

  • Une fenêtre s'ouvre pour intégrer le % de l'acompte.

  • L'éditeur de facture s'ouvre alors avec l'acompte pré-saisi, vérifiez que tout est correct

  • Cliquez sur Enregistrer la facture

Remarques 💡

*Au-dessus du tableau de la facture d'acompte vient automatiquement s'afficher l'objet Acompte du devis XXXX :

Comme pour tous les enregistrements, vous aurez alors 2 options

Brouillon = pour modifier.

Confirmer : pour comptabiliser.

  • Cliquez sur Confirmer et comptabiliser lorsque votre facture d'acompte est définitive :

Vous serez redirigé vers la liste des factures. Votre facture sera à l'état En cours.

  • Lorsque vous voudrez l'envoyer, cliquez sur la facture en question puis cliquez sur Envoyer par email :

  • Vérifier/modifier le contenu (texte et PJ si existante) du mail qui accompagne la facture d'acompte puis cliquez sur Envoyer :

Remarques 💡

*Vous pouvez personnaliser le texte

*Vous pouvez ajouter des PJ

*Lorsque votre facture d'acompte sera envoyée par mail dans Sinao, vous retrouverez une enveloppe sur la ligne qui lui correspond sur la liste de facture

D. Valider le règlement de la facture d'acompte

Une fois la facture d'acompte réglée, vous allez pouvoir le mentionner dans Sinao.

  • Cliquer sur la page Factures

  • Cliquer sur la facture concernée

  • Cliquer sur "Indiquer comme réglée" :

Une page Règlement et un aperçu de la facture s'ouvrent.

  • Sélectionnez la modalité de règlement dans Facture réglée par parmi

Remarques 💡

*Transaction bancaire = tout paiement qui fait l'objet d'un mouvement bancaire (SEPA, CB, virement, chèque)

*Espèces = en espèces

  • Sélectionnez ensuite la (ou les) transaction(s) correspondante(s) dans Transaction correspondante parmi celles proposées

  • Cliquez sur VALIDER en bas à droite

E. Créer la facture finale

Une fois la prestation finale effectuée, vous pouvez transformer votre devis initial en facture.

  • Cliquez sur la page Devis

  • Cliquez le devis correspondant

  • Cliquez sur Facturer :

Vous serez redirigé vers l'éditeur de facture avec une copie du devis.

  • Vérifiez que tout est correct

  • Cliquez sur + Factures d'acomptes pour ajouter la facture d'acompte précédemment écrite pour la déduire du montant (ou plusieurs s'il y en avait plusieurs) :

Un champ s'ouvre

  • Tapez le début du numéro de la facture d'acompte dans celui-ci comme ci-dessous (ou recherchez la facture d'acompte parmi celle proposée)

  • Cliquez sur Enregistrer la facture

Encore bravo. Votre facture finale est prête ! 😁

De la même façon que précédemment, elle peut être envoyée puis suivie. Elle apparaîtra comme En cours. Lorsque payée, vous n'aurez plus qu'à l'indiquer comme payée de la même façon que la facture d'acompte (voir plus haut). Elle sera alors au statut Réglée et apparaîtra dans les encaissements du mois concerné.

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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.

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