Devis et factures

Gérer ses devis, ses factures, ses acomptes, ses factures de situations ou ses factures automatiques

81 articles dans cette collection
Écrit par Quentin Rozados et Sophie

Du devis à la facture finale payée : exemple d'un cas d'usage

Découvrez en images comment créer un devis, le valider, créer une facture d'acompte puis la facture finale et assigner les règlements

Écrit par Quentin Rozados
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Éditeur de devis / factures

Comment numéroter ses factures ?

Numérotation réglementaire. Choix du format de numérotation.

Écrit par Sophie
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Comment facturer dans différentes devises ?

Multi-devise. Multiplier les devises de facturation pour une même entreprise sur Sinao.

Écrit par Sophie
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Comment choisir un autre template de factures ?

Design. Template de factures.

Écrit par Sophie
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Comment faire des avoirs en masse ?

Plusieurs avoir en une fois.

Écrit par Sophie
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Comment faire une facture électronique dans Sinao ?

Facturation numérique. Dématérialisation des factures.

Écrit par Sophie
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Comment ajouter la référence à ses conditions générales de vente (CGV) sur ses factures ?

Conditions générales de Vente en ligne sur site Web. Renvoi aux CGV en pied de facture.

Écrit par Sophie
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Comment faire pour que les emails envoyés depuis Sinao n'arrivent pas dans les indésirables ?

Mails Sinao en spam. Envoyer des mails via Sinao.

Écrit par Sophie
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Comment faire si les emails envoyés de Sinao arrivent dans les spams ?

Mails non reçus. Mails dans les spams. Mails qui ne partent pas ?

Écrit par Sophie
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Comment accéder à l'aperçu de mon devis / ma facture ?

Message d'erreur (rouge) sur mon devis/facture. Problème d'image. Devis/facture non accessible.

Écrit par Sophie
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Comment affecter un compte comptable dès la rédaction de facture ?

Compte comptable des factures de ventes. Comptes comptables par ligne de facturation. Ecritures comptables.

Écrit par Sophie
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Comment corriger les problèmes d'aperçu rencontrés dans l'éditeur de devis/facture ?

Accents, caractères spéciaux, mise en forme non souhaitée, ...

Écrit par Sophie
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De quelle taille doit être le logo sur mes factures et devis ?

Ajouter un logo à la bonne taille sur les factures et les devis.

Écrit par Quentin Rozados
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Comment facturer sur la base d'un devis ?

Facture issue d'un devis. Référence du devis sur la facture.

Écrit par Sophie
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Comment créer un devis/une facture dans Sinao ?

Créer, écrire, rédiger un devis/une facture

Écrit par Sophie
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Comment sortir un bon de commande (BDC) depuis Sinao ?

Sortir / Télécharger / Editer un bon de commande

Écrit par Sophie
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Comment sortir un bon de livraison (BL) depuis Sinao ?

Sortir / Télécharger un bon de livraison

Écrit par Sophie
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Comment fonctionne l'éditeur de devis/factures ? Quelles sont les fonctions avancées de l'éditeur de devis/factures ?

Colonnes supplémentaires, lignes de produits et services, sections et sous-totaux, catalogue, TVA, comptes comptables, acomptes, remises...

Écrit par Quentin Rozados
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Comment paramétrer et personnaliser ses devis et factures ?

Numérotation, logo, couleur, RIB, modèle, tag, en-tête, pied de page, mentions légales, spécificités : comment les personnaliser ?

Écrit par Quentin Rozados
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Comment utiliser les modèles pour des devis/factures similaires ?

Faites vos devis/factures plus rapidement en utilisant des modèles pour le contenu du devis/de la facture

Écrit par Quentin Rozados
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Acomptes et situations

Comment créer et gérer ses acomptes ?

Demander un acompte sur devis, créer une facture d'acompte à partir d'un devis et déduire un acompte d'une facture finale

Écrit par Quentin Rozados
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Comment faire une facture de situation ?

Situation multiple. Diviser ses chantiers en % d'avancement.

Écrit par Sophie
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Comment rembourser une facture avec acompte ?

Comment rembourser une facture qui contient une facture d'acompte ?

Écrit par Quentin Rozados
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Gérer ses données

Pourquoi mon export CSV est bloqué ?

Erreur export CSV. Export CSV pose problème.

Écrit par Sophie
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Comment changer mon filtre de dates sur la page Factures ?

Date de démarrage des statistiques. Date de recherche.

Écrit par Sophie
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Comment facturer les pénalités de retard ?

Méthode de calcul des pénalités de retard. Recouvrement.

Écrit par Sophie
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Comment filtrer pour obtenir mes factures avec Notes ou sans Notes ?

Filtre avec ou sans Notes.

Écrit par Sophie
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Comment faire une facture (ou un devis) de plusieurs pages ?

Pagination. Rappel du n° de factures.

Écrit par Sophie
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Comment résoudre le problème de page blanche à l'impression ?

Impression page blanche depuis Sinao.

Écrit par Sophie
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Comment indiquer une facture comme payée sans la synchronisation bancaire ?

Freemium. Etat "Réglée". Facture payée.

Écrit par Sophie
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Comment gérer les remises en banque globales (en fin de journée) ?

Une seule transaction globale en fin de journée. Ventilation et gestion des modes de règlement.

Écrit par Sophie
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Comment mentionner les retenues de garantie sur les factures ?

Gestion des RG. Retenue de Garantie.

Écrit par Sophie
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Comment regrouper plusieurs devis (BL ou BDC) en une seule facture ?

Regroupement de documents en une seule facture.

Écrit par Sophie
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Que signifie la couleur des enveloppes sur le listing des "Factures" ?

Email. Indication d'envoi et de lecture. Signification.

Écrit par Sophie
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Comment renseigner un identifiant national autre que le SIRET (SIREN) ?

ID National. Entreprise hors France. Identifiant national.

Écrit par Sophie
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Comment obtenir un historique des fichiers de prélèvements SEPA exportés ?

Prélèvement SEPA par clients. Prélèvement SEPA par factures. Suivi des exports des fichiers SEPA.

Écrit par Sophie
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Comment exporter un fichier de prélèvement SEPA ?

Exports SEPA.

Écrit par Sophie
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Comment ajouter ses propres taux de TVA ?

Taux de TVA personnalisés. Configuration d'autres taux. Menu déroulant avec des taux personnalisés.

Écrit par Sophie
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Comment configurer mon profil entreprise ?

Nom de l'entreprise, adresse, n° de TVA, SIRET, capital, établissements, ...

Écrit par Sophie
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Comment facturer sans TVA (statut auto-entrepreneur et autre) ?

TVA non applicable, motif et mentions légales associés.

Écrit par Sophie
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Comment indiquer des unités sur un devis / une facture ?

Quantités. Indiquer des unités : kg, L, m2, H, m3, ...

Écrit par Sophie
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Comment facturer une commission ?

Rédaction d'une facture avec une commission sur la vente, rédaction d'un facture pour une commission dû

Écrit par Quentin Rozados
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Comment générer une facture Proforma ?

Proforma

Écrit par Sophie
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Comment effectuer une remise ?

Remise en pourcentage ou d'un montant spécifique. Par ligne de facturation ou global en bas de facture.

Écrit par Sophie
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Comment facturer des frais de port/livraison ou des frais de transport ?

Facturation forfaitaire. Frais divers.

Écrit par Sophie
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Comment annuler/supprimer un avoir ?

Annuler un avoir

Écrit par Sophie
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Comment télécharger plusieurs devis ou plusieurs factures en même temps ?

Télécharger en masse des devis / factures

Écrit par Sophie
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Comment inscrire un règlement autre que "Espèces" pour indiquer qu'une facture est payée ? Ou comment régler par transaction bancaire ?

Vous voudriez voir les transactions bancaires et elles n'apparaissent pas ?

Écrit par Quentin Rozados
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Comment relancer mes clients pour des factures impayées ?

Relancer vos clients par mail de façon automatisée depuis Sinao

Écrit par Sophie
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Comment indiquer que mon entreprise est à capital variable ?

Mention "au capital variable de XXX€" sur les devis/factures

Écrit par Sophie
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Comment affecter un (ou des) compte(s) comptable(s) aux factures de ventes ?

Comptes comptables des produits / services facturés

Écrit par Sophie
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Comment pointer un règlement depuis une facture ?

Comment indiquer une facture comme payée depuis une facture ?

Écrit par Quentin Rozados
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Comment envoyer ses devis/ses factures à son client : par email ou en PDF ou via l'impression ?

Comment communiquez vos factures/devis avec vos clients ?

Écrit par Quentin Rozados
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Comment obtenir des statistiques, suivre/rechercher ses devis ou ses factures ?

Comment fonctionne la recherche des devis et des factures ? Comment obtenir un état de ses comptes clients, projets, montants en retard ?

Écrit par Quentin Rozados
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Comment ajouter des pièces jointes aux devis/factures puis envoyer ces pièces jointes par mail ?

Joindre une PJ à un devis ou une facture (stockage) / Joindre une PJ à l'email envoyé avec un devis ou une facture (envoi)

Écrit par Quentin Rozados
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Comment créer un avoir (partiel ou total) ?

Depuis une facture de Sinao - Avec une facture hors Sinao - Sans facture

Écrit par Quentin Rozados
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Comment importer mes anciennes factures dans Sinao ?

Importer une (ou des) facture(s) antérieure(s) à mon démarrage sur Sinao

Écrit par Quentin Rozados
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Comment exporter mes factures de ventes (ou devis) ?

Exporter mes devis et mes données de ventes (factures)

Écrit par Quentin Rozados
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États, modifications et suppressions

Comment modifier certaines informations des factures récurrentes tout en les gardant configurées en factures automatiques ?

Ajout de date. Modification de contenu des factures récurrentes. Ajout de référence.

Écrit par Sophie
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Comment repasser une facture à “En cours” qui semble s’être mise en “Réglée” toute seule ?

Facture non réglée - Facture en cours

Écrit par Sophie
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Comment automatiser la saisie d'informations / notes en haut de page de mes factures récurrentes ?

Notes en haut de page. Informations de contact. Automatisation des données Client.

Écrit par Sophie
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Comment supprimer plusieurs devis ou plusieurs factures rapidement ?

Suppression en masse. "Supprimer" en 1 clic en simultané.

Écrit par Sophie
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Comment utiliser les différents états d'une facture ?

A quoi correspondent-ils ? Quels sont-ils ?

Écrit par Quentin Rozados
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Comment utiliser les différents états d'un devis ?

A quoi correspondent-ils ? Quels sont-ils ?

Écrit par Quentin Rozados
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Comment modifier une facture ?

Modification de factures. Modification autorisée. Modification bloquée.

Écrit par Quentin Rozados
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Comment modifier un devis ?

Comment puis-je modifier un devis ? Les modifications selon les états.

Écrit par Quentin Rozados
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Comment supprimer une facture ?

Supprimer une facture ? Faites une facture d'avoir !

Écrit par Quentin Rozados
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Comment supprimer un devis ?

Comment supprimer un devis ? Est-ce toujours possible de supprimer un devis ?

Écrit par Quentin Rozados
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Automatiser

Comment utiliser la signature électronique des devis ?

Faire signer vos devis en ligne par vos clients.

Écrit par Sophie
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Comment est une facture issue d'un regroupement de devis ?

Ce qu'il se passe : champs fusionnés, récapitulatif, données conservées, etc.

Écrit par Sophie
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Comment configurer un compte comptable par défaut ?

Automatisation de la comptabilisation des factures de ventes.

Écrit par Sophie
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Comment reporter le nom de l'établissement de mon client sur la facture ?

Automatisation du nom d'établissement issu du contact. Facturation client.

Écrit par Sophie
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Comment envoyer un email en choisissant un des utilisateurs du compte en expéditeur (De:) ?

Expéditeur individualisé.

Écrit par Sophie
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Comment envoyer un email en choisissant un ou des utilisateurs du compte en copie (CC:) ?

Automatisation de l'envoi d'emails.

Écrit par Sophie
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Comment créer une facture adaptée à l'Avance immédiate ?

Facture secteur SAP - API Tiers de Prestation - Urssaf

Écrit par Sophie
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Comment envoyer des factures récurrentes par email ?

Facturation automatisée. Envoi par mail.

Écrit par Sophie
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Comment intégrer à Sinao les feuilles de caisse de sa caisse enregistreuse ?

Interface Sinao X logiciel de caisse enregistreuse.

Écrit par Sophie
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment modifier massivement la date de la prochaine échéance de plusieurs factures récurrentes ?

Modification de la date de la prochaine exécution pour les factures récurrentes.

Écrit par Sophie
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment automatiser sa facturation ? Comment faire des factures automatiques / récurrentes ?

Automatiser sa facturation grâce à la création de factures récurrentes à configurer comme souhaitez.

Écrit par Quentin Rozados
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment gérer des cas complexes de facturation automatique ?

Utilisez les modèles pour gérer des cas complexes de facturation automatique

Écrit par Quentin Rozados
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FAQ

FAQ - Devis & Factures

La foire aux questions de Sinao :)

Écrit par Quentin Rozados
Mis à jour il y a plus d'une semaine