Comment ça marche ?
Voici le procédé simple pour intégrer ses recettes à Sinao afin d'automatiser sa compta clients (et le reste) :
Etape 1 - Hors Sinao
Récupérer quotidiennement les tickets Z de caisse (résultat ventes HT et TVA)
Choisir à quelle fréquence vous voulez les intégrer à Sinao (jour, semaine, 15j, mois, etc...)
Remarque 💡: si vous avez la possibilité, dans votre logiciel de caisse enregistreuse, de configurer le format de l'export du ticket-Z (=recettes) alors choisissez : Date, Montant HT, Pourcentage de TVA. Ensuite, il vous suffira d'ajouter une colonne Nom et vous mettrez de partout Clients Divers ou l'iD. L'article ci-dessous vous explique comment récupérer ce nom et/ou cette iD.
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Etape 2 - Dans Sinao, selon la fréquence souhaitée
Option #1 (idéale)
Importer le ticket-Z extrait de votre caisse enregistreuse comme une facture de ventes
Remarque 💡 : les données à importer sont : NOM / Date / Montant HT / Pourcentage de TVA
Option #2
Créer une facture rapide (1 ligne) reprenant les infos des tickets Z cumulés
Enregistrer la facture
Remarque 💡 : cette facture Sinao #1 ou #2 sert à importer la donnée de CA et non pas à associer telle vente à tel client. Le client de la facture Sinao doit être un "Clients Divers" créé par vos soins.
👉 c'est terminé !
Voici un exemple concert
Hors Sinao
Voir avec votre logiciel de caisse (ils sont experts !) et demandez-nous de l'aide si besoin.
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Dans Sinao
Création du "Clients Divers"
Aller dans :
Contacts
Particuliers (car, a priori, vos clients sont des particuliers mais, pour le cas où il y aurait des entreprises, il faudrait en créer un dans Entreprises aussi pour faire la distinction Particuliers / Entreprises)
-Prénom : Clients ; Nom : DIVERS
-Adresse : non requis
-Pays : mettre votre pays
Remarque 💡: pensez à récupérer / connaître l'iD de ce Clients Divers dans sa fiche de contact, en bas dans la partie Comptabilité comme ci-dessous :
Dans notre exemple l'iD de notre Clients Divers est 144. Si on met 144 dans la colonne
Importation de factures
Aller dans :
Factures
Plus (V2) ou roue crantée (V1)
Import CSV
Importer un fichier
(vérifier le contenu, ajouter la mention de Client Divers ou l'iD de ce client pour une meilleure reconnaissance récupéré en 1.)
ou Création de la facture
Aller dans :
Factures
+Écrire une facture
(mettre votre contenu de façon simplifié = le CA - ⚠️ pensez à ventiler par différents taux de TVA c'est à dire avec le CA (HT) / taux)
Enregistrer la facture
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.