Introduction : le suivi des devis et factures de ventes
Les pages de liste des devis (depuis l'onglet "Devis") et des factures (depuis l'onglet "Factures") disposent en haut de celles-ci d'une barre de recherche ainsi qu'une zone de filtrage :
Et en bas, d'option d'ajout, dans le tableau des factures de :
colonnes,
lignes !
La barre de recherche
La barre de recherche est un champ de recherche textuel.
Autrement dit, saisissez dans cette barre une des caractéristiques suivantes :
-le titre du document recherché,
-le numéro,
-un montant HT, TTC ou de TVA,
-le nom du client,
la date d'écriture,
-un/des tags dont vous vous êtes servi(s) pour catégoriser votre activité.
Remarque :
*les tags sont souvent utilisés pour taguer des projets, des secteurs, des zones géographiques, des collaborateurs, des commerciaux... afin de retrouver les documents liés à chaque sujet.
La zone de filtrage
Autres typologies de filtres, la barre de filtres (=zone de filtrage) sous la barre de recherche.
Voici ce que vous pourrez actionner comme filtres :
-la période d'édition du document
-la période de la date de paiement
-l'état de paiement très utile pour assurer son suivi commercial/ses relances
-un intervalle de montant
-le client (un client est sélectionnable via le menu déroulant du filtre)
-des infos opérationnelles
Remarque :
*l'email a-t-il été envoyé ou non ?
*l'export SEPA a-t-il été réalisé ou non ?
*cette facture fait-elle l'objet d'une facturation récurrente ou non ?
-par catégorie (=compte comptable)
Et tant d'autres régulièrement mis à jour ou compléter pour correspondre aux besoins des utilisateurs et à l'ajout de nouvelles fonctionnalités :
Ou encore :
Les colonnes et les lignes
Colonnes
Vous voudriez obtenir la visibilité sur le total HT de chaque ligne (=facture) or ce n'est pas paramétré par défaut, alors :
Factures (ou Devis)
Aller en bas de page
Colonnes
Montant HT
La colonne s'est ajoutée dans votre tableau des factures (ou devis) comme ci-dessous :
Remarque💡Elle reste activée pendant votre session !
Lors d'une nouvelle session, cette colonne Montant HT ne ré-apparaîtra que si vous cliquez sur Colonnes puis vous l'ajoutez car elle ne fait pas partie des colonnes par défaut.
Lignes
Par défaut, Sinao affiche 25 lignes sur chaque page donc sur vos pages Devis et Factures avant de passer à la page suivante. Selon le volume d'activité, cela peut être faible alors augmenter le nombre de ligne que vous voulez que Sinao affiche par page :
Remarque💡Le choix du nombre de lignes est conservé pendant votre session. Cependant, lors d'une nouvelle session, ce nombre de lignes est rétabli à 25. Vous pourrez de nouveau l'ajuster du nombre adéquat.
Astuce I Vous cliquez beaucoup sur Suivant
= augmenter plutôt votre nombre de lignes / page !
Les résultats obtenus
Les résultats filtrés (que ce soit par la barre de recherche ou la zone de filtrage) actualisent aussi les chiffres statistiques en haut du tableau.
Exemple 1
Deux filtres choisis
-toutes les factures depuis le 1/01/2021
-d'un montant compris entre 15000 et 200000
Les statistiques associées
-7 factures émises sur 21 soit 30%
-total TTC = le total avec taxes facturé
-total HT = le total hors taxe facturé
-réglé = ce qui a été réglé
-en retard = ce qui est en retard de paiement au regard des dates de paiement (délai de paiement qui ont été indiquées)
-en cours : total de qui a été facturé mais n'est pas encore réglé tout en n'étant pas en retard !
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Exemple 2 : état d'un compte client / période
Deux filtres choisis
-nom du client
-période définie
Les statistiques associées pour ce client
-le montant facturé,
-combien il vous doit,
-combien il vous a déjà payé,
-de combien est-il en retard 🙏 !
Vous disposez d'un puissant outil analytique très rapide d'utilisation.
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Pour toute autres question ou précision, contactez le service client disponible 5J/7 😃 la bulle de chat en bas à droite de votre écran.