Introduction
Cet article vous concerne si vous avez une offre unique que vous facturez à plusieurs ou tous vos clients. En effet, vous allez pouvoir :
créer un modèle pour l'offre (Titre + Grille de prix) : 1 seule fois en tout
configurer une facture récurrente par client : 1 fois par client à partir de ce modèle
👉 Le modèle sert à ne pas avoir à réécrire X fois les titres et les prix.
👉 La configuration / client est impérative pour ce soit le bon client à la bonne échéance qui reçoive la facture
Comment faire en pratique ?
1) Créer un modèle
Aller dans :
Factures
Cliquer sur la roue crantée
Factures récurrentes
+Facture récurrente
Sur l'éditeur : écrire un titre (si récurrent) et tout ce qui relève de votre offre dans la grille de prix
Modèles
Enregistrer comme modèle
Sur la fenêtre sui s'ouvre : donner un nom au modèle (exemple = Modèle #1 pour Factures récurrentes)
Pour en savoir + sur les options de modèles :
Nous vous conseillons de lire 👉 Comment utiliser les modèles ?
---
2) Configurer une facture récurrente par client
Aller dans :
Factures
Cliquer sur la roue crantée
Factures récurrentes
+Facture récurrente
Modèles
Utiliser un modèle
Choisir le modèle en question !
Finir de configurer votre facture récurrente
Configuration de la facturation automatique
Contenu du document (client + période de facturation seulement puisque le reste a été automatisé)
Pour en savoir + sur la création d'une facture récurrente :
Nous vous conseillons de lire 👉 Comment créer une facture récurrente ?
---
Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.