Depuis l'onglet "Devis" ou "Factures" ; lorsque vous êtes sur l'éditeur de devis ou factures, vous avez accès à un bouton "Modèles" après avoir cliqué sur la roue crantée en haut à droite :

-Ce bouton vous permet de créer et gérer des modèles (enregistrer, sélectionner, supprimer).

-Un modèle reprend le tableau de l'éditeur et le titre du document : les lignes et les sections avec les liens vers les produits ou services, les taux de tva, les remises par ligne...

-Sélectionner un modèle permet de charger en deux clics le modèle prédéfini :

-Un modèle ne contient, en revanche, ni le client, ni ce qui entoure le tableau.

Pour créer un modèle :

- remplir l'éditeur comme si vous faisiez votre devis ou votre facture.

- une fois prêt, cliquer sur l'icône "Modèles" puis sur "Enregistrer comme modèle" :

-une fenêtre "Enregistrer un modèle" s'ouvre alors : donnez un nom à votre modèle

-enfin, cliquez sur "OK"

Remarques 💡

-Si vous cliquez sur Modèles puis, Sélectionnez un modèle, vous pourrez confirmer que ce dernier a bien été créé :

Pour sélectionner un modèle enregistré :

-cliquez sur Modèles

-cliquez sur la flèche descendante "Utiliser un modèle" pour accéder aux modèles enregistrés :

-les modèles enregistrés apparaissent, cliquez sur celui désiré (la ligne devient bleue en passant dessus) :

-le modèle est alors sélectionné lorsqu'il se présente comme suit :

Pour cela :

-cliquez sur le bouton Modèles puis,

-cliquez sur le modèle à mettre à jour. Le modèle est ainsi chargé sur la gauche de l'écran.

-faites vos modifications

-cliquez sur Mettre à jour le modèle :

Les modifications sont ainsi sauvegardées pour la fois prochaine.

Remarques 💡

-Il est tout à fait possible de faire des modifications sur le devis/la facture d'un modèle sélectionné sans mettre à jour le modèle. Celles-ci ne seront alors appliquées qu'au document en cours.

-cliquez sur Modèles

-cliquez sur la flèche de Utiliser un modèle

-cliquez sur l'icône de la corbeille du modèle que vous voulez supprimer :