A. Information générales

Depuis l'onglet "Devis" ou "Factures" ; lorsque vous êtes sur l'éditeur de devis ou factures, vous avez accès à un bouton "Modèles" :

-Ce bouton vous permet de créer et gérer des modèles (enregistrer, sélectionner, supprimer).

-Un modèle reprend le tableau de l'éditeur et le titre du document : les lignes et les sections avec les liens vers les produits ou services, les taux de tva, les remises par ligne...

-Sélectionner un modèle permet de charger en deux clics le modèle prédéfini :

  1. Utiliser un modèle

  2. Cliquez sur le modèle désiré

-Un modèle ne contient, en revanche, ni le client, ni ce qui entoure le tableau.

B. Créer un modèle de devis ou de facture

Pour créer un modèle :

- remplir l'éditeur comme si vous faisiez votre devis ou votre facture.

- une fois prêt, cliquer sur l'icône "Modèles" puis sur "Enregistrer comme modèle" :

-une fenêtre "Enregistrer un modèle" s'ouvre alors : donnez un nom à votre modèle

-enfin, cliquez sur "OK"

Remarque :

*Si vous cliquez sur Modèles puis, Sélectionnez un modèle, vous pourrez confirmer que ce dernier a bien été créé :

C. Sélectionner/Utiliser un modèle enregistré

Pour sélectionner un modèle enregistré :

-cliquez sur "Modèles"

-cliquez sur la flèche descendante "Utiliser un modèle" pour accéder aux modèles enregistrés :

-les modèles enregistrés apparaissent, cliquez sur celui désiré (la ligne devient bleue en passant dessus) :

-le modèle est alors sélectionné lorsqu'il se présente comme suit :

D. Mettre à jour un modèle

Pour cela :

-cliquez sur le bouton "Modèles" puis,

-cliquez sur le modèle à mettre à jour. Le modèle est ainsi chargé sur la gauche de l'écran.

-faites vos modifications

-cliquez sur "Mettre à jour le modèle" :

Les modifications sont ainsi sauvegardées pour la fois prochaine.

Remarque :

*Il est tout à fait possible de faire des modifications sur le devis/la facture d'un modèle sélectionné sans mettre à jour le modèle. Celles-ci ne seront alors appliquées qu'au document en cours.

E. Supprimer un modèle de devis ou de facture 

-cliquez sur "Modèles"

-cliquez sur la flèche de "Utiliser un modèle"

-cliquez sur l'icône de la corbeille du modèle que vous voulez supprimer :

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Pour tout complément, n'hésitez pas à contacter notre service client 5J/7 😃 via la bulle de chat en bas à droite de votre écran.

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