A. Information générales
Un modèle dans Sinao reprend :
le tableau de l'éditeur (=grille de prix)
et le titre du document.
Autrement dit, les lignes et les sections avec les liens vers les produits ou services, les entêtes de colonnes, toutes les lignes et colonnes, les taux de TVA, les remises par ligne.
Depuis l'onglet "Devis" ou "Factures" ; lorsque vous êtes sur l'éditeur de devis ou factures, vous avez accès à un bouton "Modèles" après avoir cliqué sur le bouton Plus en haut à droite :
-Ce bouton vous permet de créer et gérer des modèles (enregistrer, sélectionner, supprimer).
-Sélectionner un modèle permet de charger en deux clics le modèle prédéfini
Utiliser un modèle
Cliquez sur le modèle désiré
-Un modèle ne contient, en revanche, ni le client, ni ce qui entoure le tableau.
B. Créer un modèle de devis ou de facture
Pour créer un modèle :
- remplir l'éditeur comme si vous faisiez votre devis ou votre facture.
- une fois prêt, cliquer sur l'icône "Modèles" puis sur "Enregistrer comme modèle" :
-une fenêtre "Enregistrer un modèle" s'ouvre alors : donnez un nom à votre modèle
-enfin, cliquez sur "OK"
Remarques 💡
-Si vous cliquez sur Modèles puis, Sélectionnez un modèle, vous pourrez confirmer que ce dernier a bien été créé :
C. Sélectionner/Utiliser un modèle enregistré
Pour sélectionner un modèle enregistré :
-cliquez sur Modèles
-cliquez sur la flèche descendante "Utiliser un modèle" pour accéder aux modèles enregistrés :
-les modèles enregistrés apparaissent, cliquez sur celui désiré (la ligne devient bleue en passant dessus) :
-le modèle est alors sélectionné lorsqu'il se présente comme suit :
D. Mettre à jour un modèle
Pour cela :
-cliquez sur le bouton Modèles puis,
-cliquez sur le modèle à mettre à jour. Le modèle est ainsi chargé sur la gauche de l'écran.
-faites vos modifications
-cliquez sur Mettre à jour le modèle :
Les modifications sont ainsi sauvegardées pour la fois prochaine.
Remarques 💡
-Il est tout à fait possible de faire des modifications sur le devis/la facture d'un modèle sélectionné sans mettre à jour le modèle. Celles-ci ne seront alors appliquées qu'au document en cours.
E. Supprimer un modèle de devis ou de facture
-cliquez sur Modèles
-cliquez sur la flèche de Utiliser un modèle
-cliquez sur l'icône de la corbeille du modèle que vous voulez supprimer :
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Pour tout complément, n'hésitez pas à contacter notre service client 5J/7 😃 via la bulle de chat en bas à droite de votre écran.
