Introduction
Il s'agit ici d'exporter uniquement vos factures de ventes en CSV pour du pilotage quotidien ; éventuellement pour trier / rechercher une information.
L'ensemble des éléments utiles à votre gestion se trouve dans cet export dont le titre, les montants ventilés ou encore les TAGS ✅ !
ASTUCE I Le pilotage est entièrement réalisable en ligne sur Sinao : facilitez-vous la gestion, n'exportez qu'en cas d'impératifs !
Ajoutez à l'écran les colonnes et les lignes dont vous avez besoin :
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Pour réaliser un export comptable complet : fichier FEC, transactions bancaires + factures de ventes et factures d'achats, cliquez sur "Export comptable" depuis Sinao en bas à gauche de l'écran.
A. Exporter mes factures de ventes au format CSV
En amont
👉 Consulter les éléments souhaités sur la page Factures
N'oubliez pas d'ajouter les colonnes utiles, le nombre de lignes et les filtres utiles pour trier la donnée :
Pour en savoir : Comment obtenir des statistiques, suivre ses devis et ses factures ?
👉 Identifier si vous voulez exporter toutes vos factures ou seulement certaines.
Si toutes, vous n'avez pas de question à vous poser.
Si seulement certaines, ils suffit de cocher les coches des factures souhaitées avant d'exporter
Ensuite
Toujours sur la page Facture
Cliquez sur le bouton Plus en haut à droite puis "Export CSV"
Un document se génère :
Ouvrez-le et/ou enregistrez-le où vous désirez.
B. Exportez mes devis au format CSV
Pour les devis, c'est le même système.
En amont
👉 Identifiez si vous voulez exporter tous vos devis ou seulement certains.
Si tous, vous n'avez pas de question à vous poser.
Si seulement certains, ils suffit de cocher les coches des devis souhaités avant d'exporter.
Puis
Cliquez sur "Devis"
Cliquez sur la roue crantée en haut à droite puis "Export CSV"
Un document se génère, ouvrez-le et/ou enregistrez-le où vous désirez.
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⚠️ Si vous exportez le fichier sur Excel, il nécessitera peut-être quelques modifications :
Transformer votre base de données en tableau, cela sera plus simple à filtrer (ordre alphabétique, date, n° de facture...).
Sélectionner vos colonnes D, E, F et I puis faites Ctrl + F qui vous ouvrira une fenêtre pour remplacer les point (.) par des virgules (,) sinon Excel ne les détectera pas comme des nombres.
Sélectionner toujours vos colonnes D, E, F et I pour les transformer en format monétaire.
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Pour toute autre demande ou précision, contactez notre service client 5J/7 disponible via la bulle de chat en bas à droite de votre écran 😀 !