Introduction
Que ce soir sur une facture classique ou une facture récurrente, vous pouvez automatiser la saisie d'informations clés pour vos clients en remplissant uniquement 1 seule fois leur fiche de contact. Vous verrez ensuite automatiquement s'afficher ces informations sur vos factures récurrentes.
Remarques
Pour la spécificité "factures récurrentes", consultez cet article.
Pour les "factures classiques" aussi, consultez l'article plus complet sur ce sujet 👉 Comment configurer des données par client en lien avec la facturation ?).
Si votre besoin est de savoir comment automatiser l'inscription d'un champ ou d'une information particulière à partir d'un objet alors 👉 contactez notre Service Client via la bulle de tchat 💬 en leur indiquant l'information commune que vous souhaiteriez voir s'afficher à partir de quel objet*
*Exemple : écrire sur toutes mes factures clients en haut à gauche Contact référent de mon entreprise : Mr Dupont ; attribuer le sous-compte comptable "CLIENT" à tous mes clients ; mettre le tag "AN:CLIENT" à tous mes clients ; etc...
Comment faire ?
Aller sur :
la page Contacts de Sinao
Cliquer sur la ligne du contact ou créez-le
Rejoindre la partie Facturation
Rédigez, une seule fois, les informations souhaitées ici :
Lors de la configuration de votre facture récurrente pour ce client :
▶️ La note sera automatiquement reprise sur vos devis et vos factures 😃
▶️ Vous pourrez toujours la retravailler (une fois) sur le corps de la facture pour que ce soit bien présenté (saut de ligne, "gras", retour à la ligne).
Exemple
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.