Introduction
Deux situations initiales :
Vous facturez un produit ou un service déjà existant dans le catalogue Sinao (1)
Vous facturez un nouveau produit ou un nouveau service (2)
Deux autres situations en correction :
Vous vous êtes trompés de comptes comptables et vous voulez modifier en masse le compte comptable affecté à plusieurs factures de ventes (3)
Vous vous êtes trompés de comptes comptables sur certaines lignes de certaines factures de ventes et vous voulez modifier ligne par ligne les catégorisations erronées (4)
▶️ Ces 2 situations de correction sont davantage détaillées dans Comment modifier une catégorisation (compte comptable) associée à mes factures de ventes ou à mes devis ?
Les situations initiales (1 et 2) et les corrections (3 et 4)
Produit ou service existant
Aller dans "Catalogue" > cliquer sur la ligne concernée > cliquer sur "MODIFIER" et consulter l'article sur la création / modification de service / produit pour affecter le compte comptable adéquat
Nouveau produit ou service
Aller dans "Factures" > cliquer sur "Ecrire une facture" puis, dans le tableau de la proposition sur toutes le lignes concernées :
cliquer sur l'icône des 6 petits points
utiliser le menu déroulant qui apparaît pour affecter le bon compte comptable
Remarque : si le compte comptable souhaité n'existait pas, l'ajouter dans "Plan comptable" > "Ventes" > "Ajouter".
Modification en masse du compte à affecter à une facture
Aller dans "Factures" puis :
cocher la (ou les) facture(s) concernée(s)
cliquer sur "Modifier"
sélectionner le compte comptable à affecter et cliquer sur "Confirmer"
Remarque 💡: Cette action est possible y compris si la facture est confirmée/à régler ou confirmée/réglée mais elle ne doit pas avoir été exportée en comptabilité. Si elle a été exportée en Comptabilité, votre comptable pourra :
soit corriger la ventilation de son côté en Comptabilité seulement
soit (⚠️ après s'être concerté vous/lui) vous demander de corriger la ventilation à la source en pré-comptabilité dans Sinao et de ré-exporter les écritures
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Modification du compte à affecter à certaines lignes de certaines factures
De façon unitaire
-Option 1-
Factures
Cliquer sur votre facture
Modifier
Cliquer sur le crayon à gauche de la ligne concernée
Sélectionner le bon compte comptable
Enregistrer la facture
-Option 2-
Factures
Cliquer sur votre facture
Ouvrir Informations
Cliquer sur le crayon
Changer le compte comptable de la ligne souhaitée
Enregistrer
En masse
Factures
Cocher les factures concernées
Modifier
Changer le compte comptable des lignes souhaitées
Enregistrer
Remarque 💡 Cette action est possible y compris si la facture est confirmée/à régler ou confirmée/réglée mais elle ne doit pas avoir été exportée en comptabilité. Si elle a déjà été exportée en Comptabilité, votre comptable pourra :
soit corriger la ventilation de son côté en Comptabilité seulement
soit (⚠️ après s'être concerté vous/lui) vous demander de corriger la ventilation à la source en pré-comptabilité dans Sinao et de ré-exporter les écritures
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.