Accès

Vous pouvez accéder à votre liste de contact via le menu "Contacts" :


Cette page présente tous vos contacts, scindés entre les "Particuliers" et les "Entreprises" :

Pour accéder à un contact :

  1. Cliquer sur l'onglet "Particuliers" ou "Entreprises" selon la situation

  2. Cliquer sur la ligne de votre contact pour accéder à sa fiche

    Ou taper son nom dans la barre de recherche comme ci-dessous :

Information sur la fiche contact

A gauche : ce sont toutes les informations juridiques de contact :

- nom, SIREN, numéro de TVA, code NAF, adresse, téléphone, email etc...

A droite : ce sont toutes les informations commerciales et comptables :

-statistiques et comptabilité rattachée à Sinao

-un champ de "Notes"

Tags / Relation

Les tags sont gérés automatiquement par Sinao :

  • Lorsque vous créez un devis, le contact passe en prospect.

  • Lorsque vous créez une facture, il passe en client.

  • Lorsque vous lui ajoutez un achat, il devient fournisseur.

Statistiques

Un compte-rendu sommaire vous permet de visualiser d'un coup d’œil les totaux des échanges effectués avec ce client ou ce fournisseur :

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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.

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