Accès
Vous pouvez accéder à votre liste de contact via le menu "Contacts" :
Cette page présente tous vos contacts, scindés entre les "Particuliers" et les "Entreprises" :
Pour accéder à un contact :
Cliquer sur l'onglet "Particuliers" ou "Entreprises" selon la situation
Cliquer sur la ligne de votre contact pour accéder à sa fiche
Ou taper son nom dans la barre de recherche comme ci-dessous :
Information sur la fiche contact
A gauche : ce sont toutes les informations juridiques de contact :
- nom, SIREN, numéro de TVA, code NAF, adresse, téléphone, email etc...
A droite : ce sont toutes les informations commerciales et comptables :
-statistiques et comptabilité rattachée à Sinao
-un champ de "Notes"
Tags / Relation
Les tags sont gérés automatiquement par Sinao :
Lorsque vous créez un devis, le contact passe en prospect.
Lorsque vous créez une facture, il passe en client.
Lorsque vous lui ajoutez un achat, il devient fournisseur.
Dans quelque cas exceptionnels, il peut être nécessaire d'ajouter soi-même un tag, vous pourrez le faire dans cet encadré :
Statistiques
Un compte-rendu sommaire vous permet de visualiser d'un coup d’œil les totaux des échanges effectués avec ce client ou ce fournisseur :
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.