Introduction
Cet article vous guide à travers la création d'un devis dans Sinao.
Cependant, le processus est identique pour une facture. La seule différence réside dans le fait que vous devez cliquer sur "Factures" au lieu de "Devis" lors de la première étape.
Sinao facilite la création de vos documents professionnels tout en assurant leur conformité avec la réglementation en vigueur (par exemple, la Loi anti-fraude à la TVA). Vos devis et factures sont générés au format Factur-X, une norme de facturation électronique.
Rappel sur le format Factur-X
La Factur-X se compose de deux parties :
Une partie PDF (visible pour vous et votre client)
Une partie .xml (destinée au traitement automatique par les logiciels de gestion, garantissant la conformité et la traçabilité des données). 🔒
Factur-X est la norme de facturation électronique qui simplifie le traitement des documents tout en respectant les exigences fiscales.
Étapes pour créer un devis dans Sinao
1. Accédez à la section Devis
Dans votre interface Sinao, cliquez sur la page "Devis" à gauche de votre écran. 📑
2. Créez un nouveau devis
Cliquez sur le bouton "+Écrire un devis" situé en haut à droite de l'écran. 📝
3. Complétez votre devis
Remplissez les informations nécessaires pour créer un devis clair et détaillé pour votre client. Vous pouvez personnaliser de nombreux champs, tels que :
Lignes de devis
Titres et colonnes
Informations client
Valeurs et remises
Taux de TVA applicables
Mentions contractuelles
Votre RIB
4. Ajouter des acomptes et mentions spéciales
Si vous souhaitez demander un acompte, vous pouvez compléter la section "Acomptes" en bas du devis. 💡
Ajoutez des mentions spéciales telles que des références, des certifications, ou vos conditions générales de vente (CGV) dans le champ libre situé en bas de page. Vous pouvez enregistrer ces mentions par défaut pour les utiliser sur tous vos devis. 🖋️
5. Enregistrer votre devis
Cliquez sur "Enregistrer le devis". Il y a deux étapes d'enregistrement :
Brouillon : pour apporter des modifications à tout moment.
Confirmation : pour comptabiliser et finaliser le devis.
6. Finaliser et confirmer le devis
Lorsque votre devis est prêt et relu, cliquez sur "Confirmer" pour finaliser le processus. ✅
Étape 2 : Envoyer votre devis à votre client
Une fois confirmé, votre devis apparaîtra automatiquement à l'état "En attente" dans la liste de vos devis. Vous pourrez l'envoyer directement à votre client via Sinao. 📧
Remarque :
Le devis le plus récent apparaîtra toujours en haut du tableau pour un accès rapide. 🕒
Avec Sinao, la création et l'envoi de vos devis (ou factures) n’ont jamais été aussi simples et conformes à la législation fiscale. Grâce au format Factur-X, vous êtes assuré de respecter toutes les exigences légales en matière de facturation électronique tout en simplifiant vos processus administratifs.
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.