Introduction

Cet article est rédigé et illustré à travers l'exemple du devis.

Pour autant la situation est similaire s'il s'agit d'une facture = les deux éditeurs fonctionnent à l'identique.

Il suffira juste de cliquer sur "Factures" à l'étape 1 et non "Devis" !


Comment faire ?

Pour créer un devis dans Sinao :

  1. Cliquez sur l'onglet "Devis" à gauche de votre écran :

  2. Cliquez sur le bouton "Écrire un devis" en haut à droite de l'écran :

  3. Complétez le devis :

    Remarque :

    *Un maximum de champs est personnalisable comme les lignes, les titres, le client, les colonnes, les valeurs, vos précisions contractuelles, votre RIB, vos remises, le/les taux de TVA...

  4. Complétez les mentions d'acomptes en bas du devis si vous souhaitez en demander un :

  5. Ajoutez vos mentions spéciales (référence, certification, CGV ou toute autre mention de votre choix) dans le champ libre en bas de page que vous pouvez enregistrer par défaut :

  6. Cliquez sur "Enregistrer le devis" :

    Remarque :

    *Il y a toujours 2 étapes d'enregistrement (brouillon puis confirmation).

    Brouillon = pour modifier. Confirmation = pour comptabiliser.

  7. Lorsque votre devis est relu et définitif, cliquez sur "Confirmer" :

Bravo ! Votre devis est finalisé (il apparaît automatiquement à l'état "En attente") et peut être envoyé à votre client (via Sinao 👍). A savoir, sur la liste de vos devis : le plus récent apparaîtra tout en haut du tableau.

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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.

Avez-vous trouvé votre réponse?