Définition
On entend par "rapprochement automatique" la fonctionnalité qui permet de justifier les entrées bancaires synchronisées à Sinao correspondant à des ventes et des achats ** sans action de l'utilisateur 😇 ** !
Elle est associée à la possibilité de valider automatiquement les achats pré-complétés par l'OCR.
Bonus
Le rapprochement bancaire automatique est bien accessible pendant votre période d'essai (0€ - 15 jours offerts - sans CB).
N'attendez pas pour le déclencher et faites-le test de cette automatisation 📌
Comment ça marche ?
Chaque mouvement (débit / crédit) est alors rattaché au(x) document(s) comptable(s) correspondant(s).
C'est ultra-puissant 💪 : 90% des transactions sont ainsi rapprochées.
Le "résidu" peut être généré comme habituellement dans Sinao par le rapprochement assisté.
▶️ A noter qu'il est toujours possible d'annuler la proposition de rapprochement automatique faite par Sinao avec le bouton "Annuler' !
En pratique, comment faire ?
Pour activer le rapprochement automatique
NB. Par défaut, il n'est pas activé pour que cela reste un choix !
Aller dans :
Banque
Cliquer sur Plus :
Cliquer sur "Rapprochement automatique"
Cocher la (ou les) case(s) désirée(s) parmi les propositions :
Explications :
*Option 1 = Rapprochement automatique lors de l'import de la transaction
A chaque import de transaction :
Sinao va directement regarder si des factures de ventes ou des factures d'achats correspondent. Sinao se fie aux montants, aux contacts, aux dates.
*Option 2 = Validation automatique des achats et leur rapprochement automatique
A chaque ajout d'achat :
Sinao valide automatiquement les achats : si l'OCR trouve tout (ce qui sous-entend : fournisseurs compris déjà connus de Sinao), il complète l'achat sans action manuelle et assure ensuite leur rapprochement automatique avec le bon mouvement bancaire (lors de l'import du mouvement correspondant) !
Pour bien utiliser le rapprochement automatique
Choisir une échéance de travail (1 fois / semaine à 1 fois / mois selon vos volumes).
A cette échéance :
Laisser faire Sinao
Consulter l'historique qui sert de preuve des validations automatiques
Vérifier le contenu de l'Historique
Faire "Annuler" si vous voyez des rapprochements erronés depuis cet écran
Faire "Vider l'historique" quand votre vérification est terminée
Qui peut tester et utiliser le rapprochement bancaire automatique ?
Tout le monde sauf les utilisateurs sur la formule Start qui n'auront accès qu'au rapprochement bancaire assisté.
Le rapprochement assisté est l'opportunité de se voir proposé une transaction et de la valider
Le rapprochement bancaire automatique est l'opportunité de laisser Sinao tout faire seul sans action humaine
Notre conseil AE/TPE/PME👇
Quelque soient vos volumes, misez sur le rapprochement bancaire automatique
(voir en VIDÉO) ! Le temps libéré par l'automatisation pourra être utilisé à des tâches professionnelles ou personnelles beaucoup plus intéressantes.
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.