Introduction
Ce guide rapide traite du tri par Relation.
Si cela correspond à votre besoin : rendez-vous dans
Comment faire en pratique ?ci-dessousSi cela ne correspond pas et que vous voulez seulement trier / classer par ordre alphabétique : cliquez simplement sur l'entête de colonne Raison sociale
Remarque sur le tri 💡 : selon l'action souhaitée (ex : nettoyage de données qui polluent Sinao), il pourrait parfois être plus pratique de faire :
-Contacts > Plus > Export CSV
-Y repérer les contacts à supprimer (ou autres actions)
- Taper le nom de ce contact dans la barre Rechercher un contact
Si vous voulez aller plus loin encore sur la gestion de vos contacts donc de votre répertoire Sinao : lire 👉 Comment trier / segmenter mes contacts ?
Comment faire en pratique (tri par Relation) ?
Pour trier et obtenir une liste de contact selon la relation que vous entretenez avec eux :
prospects,
clients ou
fournisseurs
Il faut :
Aller sur la page "Contacts"
Cliquer sur "Relation"
Sélectionner ce que vous souhaitez (ex : Client)
Accédez à vos contacts du type sélectionné (prospect, client, fournisseur)
Remarques 💡
Il est possible et non dérangeant techniquement dans le logiciel d'avoir des contacts "Sans relation". Cela signifie juste que la relation n'est pas encore connue car
- aucune facture ou aucun devis n'a été émis ou reçu
-vous n'avez pas saisi de relationSi vous souhaitez ne pas avoir de contacts "Sans relation" alors il faut, par Type de relation, aller dans :
Contacts
Relation
Cliquer Sans relation
Cocher les cases souhaitées à gauche du tableau pour sélectionner les bons contacts
Cliquer sur le nouveau champ Relation
Cocher la case souhaitée
Modifier
(Exemple ✍️ si je veux passer mon client Client test en type "Client")
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.