Introduction
La fonctionnalité de signature électronique des devis est disponible dans Sinao via la technologie de yousign (société française 🇫🇷) certifiée eIDAS.
📌 Elle est accessible à tous les utilisateurs !
Nous vous conseillons vivement d'utiliser cette fonctionnalité.
Avantage ?
Elle augmente significativement le nombre de devis signés 🚀 et la rapidité avec laquelle ils sont signés. Sans compter que vous n'avez rien à gérer (recevoir, scanner, classer, ...) !
A savoir
Si vous débutez avec la signature électronique dans Sinao, nous vous invitons à lire d'abord 👉 Comment utiliser la signature électronique des devis ? ou à vous laisser porter par la simplicité en créant un devis puis en l'envoyant par email ! Vous aurez juste une case à cocher et tout sera automatisé ensuite !
Par la suite, dans cet article, nous verrons quelles sont les différentes vérifications mises à disposition dans Sinao puis comment ré-envoyer votre devis électronique si vous vous rendez compte que vous ne l'aviez pas envoyé.
Version Yousign API v3
La version de Yousign intégrée est celle en vigueur au 01/01/2025.
Voici les différentes vérifications existantes
Préalable : pour se repérer dans Sinao, une icône spécifique a été conçue pour suivre les signatures électroniques de devis !
Consulter le listing des devis
Pour cela :
Aller sur la page Devis
Regarder la ligne de votre devis
S'il n'y a pas l'icône du stylo plume sur la ligne
⚠️ Le devis n'a pas été envoyé en signature électronique (la case dans Sinao n'a pas été cochée). Si c'était votre intention, il faut refaire le process d'envoi du devis (rapide) grâce
Si l'icône du stylo plume sur la feuille est verte
✅ Le devis est signé
Si l'icône du stylo plume sur la feuille est grise
❌ Le devis a été envoyé en signature électronique mais n'est pas signé
Remarque 💡 Vous pouvez obtenir l'historique (date et heure d'envoi, de lecture et de signature) en passant votre souris sur l'icône quelque soit sa couleur. Ci-dessous le type d'information que vous pouvez récupérer :
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Accéder aux détails sur le listing des devis
En plus de l'icône du stylo verte vue en 1. votre devis signé électroniquement a été géré automatiquement par Sinao :
Le devis est passé en
Bon pour accord
Le devis est à l'état A facturer
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Accéder au document signé et certifié dans Sinao
Avec cette technique, il sera aussi possible de voir le devis signé. Il est stocké automatiquement par Yousign connecté à Sinao.
Pour cela, aller dans :
Devis
Cliquer sur la ligne du devis signé
Cliquer sur Tags, Notes & Fichiers
Aller sur Fichiers
Cliquer sur la pièce correspondant au devis signé
Consulter le document, vous y trouverez en bas au centre une mention certifiée comme ci-dessous
Comment (ré)envoyer mon devis en signature électronique si je me rends compte qu'il n'est pas parti avec signature électronique la première fois ?
Information : il suffit de le renvoyer donc de suivre 👉 Comment utiliser la signature de devis ?
Cependant, de façon plus pragmatique, voici comment faire :Devis
Cliquer sur la ligne de votre devis
Cliquer sur Envoyer par email
💡Penser à ajuster le contenu du mail pour que votre client ne soit pas surpris du ré-envoi :
Exemple ci-dessus :
Objet : (...) avec signature électronique
Dans le texte : "Ce dernier a déjà été envoyé précédemment. Cependant j'avais oublié de vous proposer la signature électronique. Vous la trouverez cette fois-ci sous forme de lien tout en bas de cet email. Beaucoup plus facile pour vous, cela vous évitera d'avoir à imprimer, signer et scanner en cas d'accord. Je vous renvoie le devis suite à un oubli de ma part : la facilitation de signature avec la signature électronique intégrée."
Cocher la case (1) puis Envoyer (2)
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.