Introduction
Votre entreprise ferme ou vous changez de statut ou tout autre situation qui vous conduit à mettre fin à votre abonnement ?
▶️ N'oubliez pas, AVANT : de récupérer l'ensemble de vos données, elles se doivent d'être conservées.
Que dois-je exporter ?
En résumé : tout ! c'est à dire :
Les récapitulatifs (Export CSV)
Les pièces justificatives (PDFs des Ventes et des Achats)
Comment les exporter ?
A. Pour les récapitulatifs (au format .CSV)
Depuis votre compte Sinao :
1/ Exporter en csv toutes vos factures de ventes
Aller sur la page Factures > roue crantée > Export CSV
2/ Exporter en csv tous vos devis
Aller sur la page Devis > roue crantée > Export CSV
3/ Exporter en csv toutes vos factures d'achats
Aller sur la page Achats > roue crantée > Export CSV
4/ Exporter en csv tous vos contacts Particuliers
Aller sur la page Contacts > onglet Particuliers > roue crantée > Export particuliers CSV
5/ Exporter en csv tous vos contacts Entreprises
Aller sur la page Contacts > onglet Entreprises > roue crantée > Export entreprises CSV
6/ Exporter en csv tout votre catalogue
Aller sur la page Catalogue > roue crantée > Export CSV
7/ Exporter en csv toute(s) votre (vos) banque(s)
Aller sur la page Banque > roue crantée > Export CSV
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B. Pour les pièces justificatives (au format PDF)
Depuis votre compte Sinao, il faut :
1/ Télécharger en pdf toutes vos factures de ventes (si non fait régulièrement)
Aller sur la page Factures, les les cocher puis cliquer sur Télécharger
2/ Télécharger en pdf tous vos devis (si non fait régulièrement)
Aller sur la page Devis, les cocher puis cliquer sur Télécharger
3/ Télécharger toutes vos factures d'achats (si non fait régulièrement)
Aller sur la page Achats, les cocher puis cliquer sur Télécharger
Quelles sont les autres actions conjointes à faire si je résilie ?
Si vous changez de statut
▶️ Il faut suivre ce guide : Comment gérer mon changement de statut dans Sinao ?
Si vous utilisiez la partie Comptabilité
▶️ Il faut suivre ce guide (en théorie, cela a été fait régulièrement) : Comment exporter les écritures comptables ?
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.