Introduction
Au préalable, n'hésitez pas à consulter l'article de fonctionnement généraliste Comment fonctionne Zapier avec Sinao ?
Attention ⚠️ Si vos clients sont des clients entreprises, il y a une distinction en Comptabilité pour la typologie de client "Particuliers" et "Entreprises" : consulter l'article Comment créer un client entreprise dans Sinao via Zapier ?
---
En pratique
A- CONNECTER VOTRE LOGICIEL À SINAO
Accéder à Sinao via Zapier
Cliquer 👉 ici
Taper le nom de votre logiciel
Cela sert à vérifier sa disponibilité. Vous avez le choix parmi 6000 logiciels ! Teachable, Shopify, BookingKoala, HubSpot, Woocommerce, Wix, Webflow...
Exemple : dans cet article, nous prendrons comme exemple Teachable.
Connectez-vous à Zapier
Si vous avez déjà un compte.
Si vous n'avez pas de compte Zapier : faites Start free with email ou Start free with Google pour commencer à créer le Zap
Aller dans 1. Trigger et choisir votre logiciel
Cela est utile pour paramétrer que vous voulez que ce soit un évènement dans votre logiciel qui occasionne l'action future.
Aller dans 2. Action et choisir Sinao Latest
Cela est utile pour paramétrer que vous voulez que l'évènement de votre logiciel (choisi en 4.) génère une action dans le logiciel Sinao.
---
B- CRÉER VOTRE ZAP POUR LA CRÉATION DE CLIENT DE VOTRE LOGICIEL À SINAO
Introduction : le but de ce point B- est de paramétrer l'action spécifique que vous voulez faire se générer dans Sinao (choisi en A-) à partir d'un évènement spécifique de votre logiciel (choisi en A-).
De façon générale : si l'évènement "Nouveau Client" se déclenche dans mon logiciel alors lancer l'action "Nouveau Client" dans Sinao.
Dans notre exemple : si l'évènement "New Admission in Teachable" se déclenche dans Teachable alors lancer l'action "Find - Client in Sinao" dans Sinao.
⚠️ L'action Find - Client in Sinao est à privilégier à Create/Edit - Client in Sinao car "Find" est une action double : elle cherche le client d'abord et si non existant le créé. "Create/Edit" va créer le client coûte que coûte et créer des doublons.
---
Choisir le bon Trigger de votre logiciel
Choisir le bon évènement
Suivre les instructions de Zapier
Obtenir le tic vert dans l'encadré de votre logiciel
Dans notre exemple, le bon évènement est le nouveau dossier dans Teachable "New Admission in Teachable" :
Choisir l'action "Find - Client in Sinao"
Choisir l'action ci-dessus
Suivre les instructions de Zapier
Obtenir le tic vert dans l'encadré de Sinao
---
⚠️ Tous les champs ne sont pas obligatoires !
Votre action doit présenter les détails suivants a minima comme dans la capture ci-dessous :
ID de l'application Sinao (si vous ne l'avez pas encore, demandez-la via le chat Sinao)
Nom
Email
Create Sinao Client if it doen't existe yet ? COCHER LA CASE ✅ !
---
Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.