Introduction
Pour tester Sinao en quelques minutes, nous vous invitons à suivre
👉 la liste d'étapes ci-dessous (celle-ci vous permettra de faire un tour complet du logiciel 😎)
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Puis, que ce soit au démarrage ou sur toute la durée de votre utilisation, nous vous conseillons de consulter :
👉 le centre de documentation (pour découvrir et utiliser les fonctionnalités avancées ; la recherche se fait par mots-clés)
La liste des étapes du Test
Créez votre catalogue produit/service
Faites votre premier devis et votre première facture
Connectez votre compte bancaire
Pointez votre premier règlement de facture
Justifiez une entrée bancaire
Ajoutez un achat
Réalisez une exportation comptable
Les étapes en détail
Créez votre catalogue produit/service 🛒
Pour commencer, nous vous conseillons de créer votre base de données produit(s)/service(s) en vous rendant sur la page Catalogue
Une fois sur la page, sélectionner soit la création d’un nouveau produit, soit d’un nouveau service
Remplissez les différents champs du formulaire puis enregistrez
Renouveler l’opération autant de fois que vous proposez de produit ou de service.
Remarques 💡
Si vous ne voulez pas créer votre catalogue de produit/service en amont, c'est tout à fait possible. Cela ne vous bloquera pas pour vos devis/factures (les services ou les produits peuvent être créés au moment de la rédaction de facture ou de devis, directement via l'éditeur).
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Faites votre premier devis puis votre première facture 📄
Créer un premier devis pour explorer l'éditeur de devis via la page Devis. Cela vous amènera à créer votre premier client
Une fois votre devis sauvegardé, vous serez redirigé vers la liste de vos devis. Confirmez-le en cliquant sur Enregistrer le devis.
Deux options se présentent à vous selon votre situation
Enregistrer un brouillon (pour continuer de le modifier)
Confirmer (lorsqu'il est finalisé)
Sinao vous permet ensuite d'envoyer vos devis (et factures) directement par email. Pour cela, cliquer sur la ligne du devis puis Envoyer par email.
Essayez de vous l'envoyer à vous-même pour tester !
Vous noterez qu'un mail d'accompagnement vous est proposé. Il est modifiable, vous pouvez donc le personnaliser dans Paramètres généraux.
Une fois le devis accepté par le client : cliquer sur le bouton vert Bon pour accord (s'il ne l'est pas, cliquer sur Refusé)
Vous pouvez dès lors créer une facture d'acompte à partir du devis en cliquant sur la ligne puis sur Créer une fact. d'acompte (si vous le désirez).
Une fois la prestation réalisée, vous pouvez aussi créer la facture finale à partir du devis en cliquant sur Facturer
Vous serez redirigé vers l'éditeur de factures, vous n'aurez qu'à vérifier le contenu et à valider votre facture en cliquant sur Enregistrer la facture.
Deux options se présentent à vous (comme pour le devis) selon l'étape à laquelle vous en êtes :
Enregistrer en brouillon
Confirmer et comptabiliser
Depuis l'éditeur de facture, vous pourrez alors l'envoyer par email à votre client en cliquant sur Envoyer par mail.
Un mail d'accompagnement vous est proposé mais il est modifiable/personnalisable pour vous permettre de l'adapter à votre activité
Remarques 💡
Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des PJ à cette facture dans Sinao puis choisir (ou non) de les envoyer par mail à votre client
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Connectez votre compte bancaire 🏦
Pour faciliter le suivi des paiements de vos factures et automatiser la comptabilité, Sinao peut importer automatiquement votre relevé bancaire.
Pour cela, il vous faut connecter votre banque.
Cliquez sur la page Banque puis Connecter ma banque 🌟
Une fois votre banque connectée, n'oubliez pas de gérer les comptes connectés via le bouton Plus des Paramètres
Remarques 💡
-Vous pouvez connecter autant de banques et de comptes que vous le souhaitez. Et ultérieurement supprimer la connexion (en décochant les cases)
-Si vous n'avez pas encore de comptes bancaire ou ne voulez pas le connecter pendant votre période d'essai, Sinao met à disposition un compte bancaire de TEST en bas de page. Vous pourrez ainsi visualiser comme les lignes de banque apparaîtront automatiquement dans Sinao. Pour en savoir + sur cet outil de TEST, cliquez 👉 ICI
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Pointez votre premier règlement de facture 📌
Pour annoter une facture comme réglée
Rendez-vous sur la liste des factures via la page Factures puis cliquer sur la facture concernée
L'éditeur s'ouvre, cliquer sur Indiquer comme réglée
Une page s'ouvre,
-Cliquer sur l’onglet Banque ou
-Cliquer sur l’onglet Caisse ou
-Cliquer sur l’onglet Manuel
Remarques 💡
Choisir le flux sur l’onglet Banque dès lors que le paiement fait l'objet d'un passage en banque (CB, chèque, virement...)
Choisir le flux sur l’onglet Caisse lorsque le paiement a été effectué en espèces
Dans le cas d'une transaction bancaire, choisissez ensuite la (ou les) transaction(s) bancaire(s) correspondante(s) sous la barre de recherche puis Valider
Remarques 💡
La transaction peut être d'un montant différent de la facture par exemple si c'est un règlement partiel. Elle ne sera pas alors indiquée comme Réglée.
Il apparaîtra comme un règlement partiel donc un restant dû
Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs transactions en même temps en maintenant la touche CTRL enfoncée et en sélectionnant les transactions.
Vous pouvez attester que la facture a bien été mentionnée comme "Réglée" en accédant à la liste de factures. L'état qui apparaît alors est Réglée.
Remarques 💡
Les différents états chronologiques d'une facture sont : Brouillon > En attente > Réglée
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Justifiez une entrée bancaire 📈
Faire sa comptabilité dans Sinao, c'est avant tout justifier ses entrées bancaires. C'est-à-dire : dire pour chaque transaction ce à quoi elle correspond.
Pour cela, il vous suffit de
Cliquez sur la page Banque sur la gauche. Vous accédez alors à toutes les entrées bancaires issues du (ou des) compte(s) que vous avez synchronisé(s) à Sinao.
Cliquez sur JUSTIFIER sur une des transactions :
Une page s'ouvre, compléter le formulaire.
Plusieurs cas de figure possible
Il s'agit du règlement d'une facture de vente ?
Sélectionnez l'onglet Ventes puis cochez la (ou les) facture(s) à laquelle (auxquelles) la transaction correspond.
Remarques 💡
Vous pouvez ajuster le montant à affecter à chaque facture via le tableau en dessous de votre sélection.
Vous pouvez aussi ajouter une catégorie (pour justifier des frais bancaires par exemple) également dans le tableau en dessous de votre sélection.
Il s'agit d'un achat ?
Sélectionnez l'onglet Achats et procédez de même que via la page Achats !
Il s'agit d'autre chose ? Des frais bancaires, un salaire, un emprunt...
Cliquez sur l'onglet Catégorie puis sélectionnez la catégorie en question.
Vous pouvez en créer de nouvelles si besoin.
En vidéo :
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Ajoutez un achat 👜
Pour gérer vos achats et que la TVA soit calculée par Sinao, vous pouvez enregistrer vos factures d'achat en envoyant les justificatifs.
Pour cela :
Option 1. Vous transférez une facture d'achat reçue par mail sur votre mail dédié dans Sinao.
Le mail qui vous a été attribué est accessible sous l'onglet "Achats" comme ci-dessous
Option 2. Vous téléchargez une facture d'achat stockée sur votre ordinateur.
Cliquez sur la page Achats puis cliquez sur Ajouter des achats
Sélectionner la facture d'achat stockée sur votre ordinateur.
Vous pouvez sélectionner des fichiers image ou PDF.
Ensuite.
Que ce soit l'option 1 ou l'option 2, vos factures peuvent être prévisualisées. Il convient alors de compléter le paramétrage. Pour compléter l'achat :
Cliquez sur COMPLETER, bouton disponible sur la prévisualisation au-dessus du tableau des achats :
Une page s'ouvre, il faut compléter le formulaire puis Valider (tout ou partie peut-être lu par un système automatisé, vous n'aurez alors qu'à compléter certains champs voire seulement vérifier).
La TVA sera automatiquement suggérée en fonction du fournisseur.
N'oubliez pas de remplir la date de paiement prévisionnelle de cette facture si vous souhaitez avoir un échéancier des décaissements à venir 😉
Pour pointer un achat comme réglé.
Cliquez sur la ligne de l'achat concerné via la page Achats.
Une page s'ouvre. Cliquez alors sur Indiquer comme réglé, comme pour les factures !
Remarque 💡Vous n'avez pas de factures sour la main pour tester ? Sinao met à disposition une facture de test pour vous dans +Ajouter des achats.
Pour en savoir + sur cette option de TEST qui vous fera découvrir l'ajout, la complétion et le rapprochement bancaire, cliquez 👉 ICI !
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Réalisez une exportation comptable 📖
Les écritures comptables ne sont générées par Sinao qu'au moment de l'export. Jusqu'à ce moment-là, vous pouvez modifier les comptes du plan comptable, vos achats et vos rapprochements bancaires.
la page Plan comptable est accessible en bas à gauche de votre écran Sinao en cliquant sur Comptabilité
Au moment de votre export
Cliquer sur le bouton Export comptable
Générez les écritures en cliquant sur le bouton "Générer" du mois correspondant :
Puis, vous pourrez exporter un fichier zip contenant toutes les factures de la période au format PDF ainsi que toutes les écritures comptables.
Remarques 💡
Le fonctionnement détaillé de l'export et du transfert de Sinao dans un logiciel de comptabilité sont accessibles directement depuis Sinao via le bouton Export Comptable.
Vous pouvez aussi inviter votre expert-comptable dans Sinao afin qu'il puisse accéder à ces fonctionnalités lui-même !
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Et voilà, vous êtes un pro ! 🎉
Vous avez déjà fait un bon premier tour de Sinao ! Mais il vous reste des choses à découvrir, prenez en main l'application, configurez votre compte et continuez votre apprentissage en parcourant notre centre de documentation 😉
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Nous sommes aussi disponible par téléphone ci-dessous, souvent plus rapide lorsque les questions s'accumulent au démarrage :
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Pour toute autre question ou précision écrite, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.