Passer au contenu principal
Comment importer un plan comptable ?

Import de votre plan comptable | Import CSV | MAJ 26/08/2024

Sophie avatar
Écrit par Sophie
Mis à jour il y a plus de 3 mois

Introduction

Il est possible d'importer son Plan comptable et/ou de personnaliser l'existant.

Cet article

  • décrit comment importer des comptes Généraux : journal des ventes, journal des achats, journal de banque, journal des opérations diverses ✅

  • ne décrit pas comment importer les comptes comptables de vos clients et de vos fournisseurs ❌

    Ces derniers se traitent au moment de l'import de la base de vos clients et de vos fournisseurs : import + modification de la référence comptable (=leur compte sans le préfixe) à l'aide de cet article : Comment importer mes contacts ?


Voici comment procéder

  1. Récupérer le plan comptable souhaité

  2. Ajuster (si nécessaire) au modèle de Sinao accessible sur la page Comptabilité > accéder directement au Plan comptable > +Import CSV

    Identifiant = n° de compte

    Libellé = nom du compte

    Description = détail du libellé du compte

    Vente = écrire "oui" si le compte comptable est un compte du journal des Ventes, cela l'affichera dans l'éditeur de factures

    Achat = écrire "oui" si le compte comptable est un compte du journal des Achats, cela l'affichera dans la saisie de l'achat

    Banque = écrire "oui" si le compte comptable est un compte du journal de Banque, cela l'affichera dans le rapprochement bancaire

    Divers = écrire "oui" si le compte comptable est autre que les 3 options précédentes, cela l'affichera dans le rapprochements bancaires en "Comptes divers"

    Si le compte comptable ne doit pas être visible, laissez la case vide !

  3. Importer dans Sinao

    • Aller sur la page Comptabilité

    • Accéder directement au Plan comptable

    • Cliquer sur +Import CSV

    • Cliquer sur Importer un fichier

    Votre Plan comptable est importé à l'identique !


    Vous avez d'autres questions en Comptabilité ?

    Nous, Sinao, sommes votre relais. Cependant, pour bien des cas, compte tenu des spécificités de chaque dossier / chaque activité : votre cabinet comptable est votre premier et meilleur référent.

    N'hésitez pas à leur faire valider certains aspects !

    Conseil national de l'ordre des experts-comptables | Paris

    🙋🏽 Si vous n'avez pas de cabinet comptable pour vous accompagner dans la gestion de la comptabilité (conseil, déclaration et production des documents comptables obligatoires) : vous pouvez trouver un expert-comptable partenaire de Sinao en cliquant ci-dessous

    ---

Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?