Introduction
Il est possible d'importer son Plan comptable et/ou de personnaliser l'existant dans Sinao.
A SAVOIR I En cas d'erreur à l'import, n'ayez crainte, il est possible d'annuler en 1 clic un (ou des) plan(s) comptable(s) importé(s) ! Pour savoir comment faire : lire 👉 Comment annuler un import CSV ? dans Comment faire en pratique puis 1.)
Cet article :
décrit comment importer des comptes Généraux : journal des ventes, journal des achats, journal de banque, journal des opérations diverses ✅
ne décrit pas comment importer les comptes comptables de vos clients et de vos fournisseurs ❌
Ces derniers se traitent au moment de l'import de la base de vos clients et de vos fournisseurs : import + modification de la référence comptable (=leur compte sans le préfixe) à l'aide de cet article : Comment importer mes contacts ?
Voici comment procéder
Récupérer le plan comptable souhaité
Ajuster (si nécessaire) au modèle de Sinao accessible sur la page Comptabilité > accéder directement au Plan comptable > +Import CSV
Identifiant* = n° de compte
Libellé* = nom du compte
Description = détail du libellé du compte
Balance initiale (non obligatoire) = montant de la balance du compte à l'arrivée dans Sinao (nombres décimaux possibles avec virgule)
Vente = écrire "oui" si le compte comptable est un compte du journal des Ventes, cela l'affichera dans l'éditeur de factures, laisser vide pour "non"
Achat = écrire "oui" si le compte comptable est un compte du journal des Achats, cela l'affichera dans la saisie de l'achat, laisser vide pour "non"
Banque = écrire "oui" si le compte comptable est un compte du journal de Banque, cela l'affichera dans le rapprochement bancaire, laisser vide pour "non"
Divers = écrire "oui" si le compte comptable est autre que les 3 options précédentes, cela l'affichera dans le rapprochements bancaires en "Comptes divers", laisser vide pour "non"
RAPPEL I Si le compte comptable ne doit pas être visible : laissez la case vide !
Importer dans Sinao
Aller sur la page Comptabilité
Accéder directement au Plan comptable
Cliquer sur +Import CSV
Cliquer sur Importer un fichier
Votre Plan comptable est importé à l'identique !
Vous retrouvez l'historique de l'import au bas de cette page dans la partie Historique comme ci-dessous :
Besoin d'annuler un import ?
Bien être vigilant mais c'est possible ! Lire 👉 Comment annuler un import CSV ? pour procéder à cette suppression / annulation.
Vous avez d'autres questions en Comptabilité ?
Nous, Sinao, sommes votre relais. Cependant, pour bien des cas, compte tenu des spécificités de chaque dossier / chaque activité : votre cabinet comptable est votre premier et meilleur référent.
N'hésitez pas à leur faire valider certains aspects !
🙋🏽 Si vous n'avez pas de cabinet comptable pour vous accompagner dans la gestion de la comptabilité (conseil, déclaration et production des documents comptables obligatoires) : vous pouvez trouver un expert-comptable partenaire de Sinao en cliquant ci-dessous
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.