Introduction
Il est possible d'importer son Plan comptable et/ou de personnaliser l'existant.
Cet article :
décrit comment importer des comptes "Généraux" : journal des ventes, journal des achats, journal de banque, journal des opérations diverses ✅
ne décrit pas comment importer les comptes comptables de vos clients et de vos fournisseurs ❌
Ces derniers se traitent au moment de l'import de la base de vos clients et de vos fournisseurs : import + modification de la référence comptable (=leur compte sans le préfixe) à l'aide de cet article : Comment importer mes contacts ?
Voici comment procéder :
Récupérer le plan comptable souhaité
Ajuster (si nécessaire) au modèle de Sinao accessible dans Comptabilité > Plan comptable > Import CSV
Identifiant = n° de compte
Libellé = nom du compte
Description = détail du libellé du compte
Vente = écrire "oui" si le compte comptable est un compte du journal des Ventes, cela l'affichera dans l'éditeur de factures
Achat = écrire "oui" si le compte comptable est un compte du journal des Achats, cela l'affichera dans la saisie de l'achat
Banque = écrire "oui" si le compte comptable est un compte du journal de Banque, cela l'affichera dans le rapprochement bancaire
Divers = écrire "oui" si le compte comptable est autre que les 3 options précédentes, cela l'affichera dans le rapprochements bancaires en "Comptes divers"
Si le compte comptable ne doit pas être visible, laissez la case vide !
Importer dans Sinao
Aller sur la page Comptabilité
Cliquer sur l'onglet Plan comptable
Cliquer sur Import CSV
Cliquer sur Importer un fichier
Votre Plan comptable est importé à l'identique !
Vous avez d'autres questions en Comptabilité ?
Nous, Sinao, sommes votre relais. Cependant, pour bien des cas, compte tenu des spécificités de chaque dossier / chaque activité : votre cabinet comptable est votre premier et meilleur référent.
N'hésitez pas à leur faire valider certains aspects !
🙋🏽 Si vous n'avez pas de cabinet comptable pour vous accompagner dans la gestion de la comptabilité (conseil, déclaration et production des documents comptables obligatoires) : vous pouvez trouver un expert-comptable partenaire de Sinao en cliquant ci-dessous :
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.