Introduction : la gestion des données et leur transfert dans Sinao
Avant d'utiliser Sinao au quotidien, notre conseil est de configurer votre interface par l'import de toutes vos données existantes non traitées en comptabilité pour ne rien avoir à re-saisir manuellement !
Remarque 💡
Vous pouvez cependant tester puis utiliser Sinao sans import préalable et sans être bloqué mais vous perdrez du temps en saisie de données.
Nous ne le souhaitons pas.
BON À SAVOIR I Même le plan comptable utilisé par votre expert-comptable s'importe (voir 👉 Comment importer un plan comptable ?).
Le top pour configurer facilement la comptabilité à l'arrivée dans Sinao.
Dans cet article, nous verrons comment importer les différents types de données puis nous vous fournirons les conseils importants à connaître
Pour importer / migrer vos données
Vos données existantes peuvent être issues :
de votre ancien logiciel (récupérer alors un export CSV)
de fichiers Excel (ou liste)
Voici la liste des données que vous pouvez importer dans Sinao :
vos devis (par import PDF)
vos factures de ventes (import PDF et CSV) impayées à la date de démarrage
vos factures d'achats (import PDF ou JPEG) impayées à la date de démarrage
vos contacts clients et fournisseurs (import CSV)
votre catalogue produits et services (import CSV)
votre plan comptable (import CSV)
votre relevé de banque si une partie n'est pas synchronisée (import CSV)
⚠️ Il ne faut pas importer toutes vos ventes et tous vos achats, seulement ceux n'ayant pas fait l'objet d'écritures comptables / rapprochement bancaire d'où les impayés !
Conseils principaux
N°1 I Préférez le modèle d'import CSV de Sinao disponible sur chaque page d'Import CSV accessible via Plus ou directement dans le bandeau (pour les pages Contacts et Comptabilité) ☺️
Et aussi :
Si un de vos fichiers comportent des problèmes de caractères (?%# qui s'ajoutent), corrigez-les avant import.
Les factures d'achats antérieures peuvent être ajoutées à Sinao directement via la page "Achats" et reconnues par le système de reconnaissance automatique. S'il y en avait un trop grand nombres, exportez-les avec les justificatifs de votre précédent logiciel ou gardez votre système de classement (si papier) pour pouvoir les transmettre à votre comptable en complément de ceux traités dans Sinao.
Les relevés de banque n'ont pas à être importés manuellement sur la page Banque puisqu'un import direct via la connexion bancaire est proposée (voir avec le Service Client si vous avez l'impression de devoir importer manuellement votre relevé de banque en CSV, c'est rare).
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.