Le changement de logiciel de gestion comptable (facturation et pré-comptabilité) vers un logiciel plus simple, plus ergonomique, plus accessible et plus pratique est fréquent.

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Dans ce guide, nous allons voir :

👉 Vous repartez de l'existant
👉 Vous importez vos données antérieures importantes
👉 Vous ne perdez rien
👉 Vous continuez votre numérotation de facture
👉 Vous obtenez de l'aide de Sinao

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​💡 Vous pouvez changer de logiciel de EBP pour Sinao et migrer vos données quelque soit votre situation (AE, société (tout statut, LNMP, compta d'engagement, compta de trésorerie).
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💡 Le logiciel Sinao a été conçu pour pouvoir récupérer les données et les éléments de gestion d'entreprises à tout moment de son existence, en cours comme à la fin d'un exercice comptable.

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Nous vous conseillons de prendre 2 minutes pour regarder cette courte vidéo qui vous montrera comment changer de logiciel simplement pour aller vers Sinao !

👉 Garder les 2 logiciels en parallèle pendant 2 s à 1 mois (vous ne paierez pas Sinao)
👉 Exporter toutes vos données de EBP et sauvegardez-les (hors Sinao)
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📌 Il faut se préparer puis suivre la check-list ci-dessous en 10 étapes clés 📌

Où ? Sur EBP
Étapes : 4

Durée totale : variable, quelques minutes

a) les factures de ventes et d’achats impayées au démarrage dans Sinao : Exporter un document de vente au format PDF (centre d'aide EBP), idem côté Achats (Fournisseurs)

b) les devis qui restent en attente de retour client

c) votre liste d'articles (EBP) : Réaliser un export d'Articles (centre d'aide EBP)

Sinao nomme les articles : des produits et/ou des services et les stocke dans le catalogue sur la page Catalogue

d) votre liste de clients et votre liste de fournisseurs (EBP) : Réaliser un export de client et de fournisseurs (centre d'aide EBP)

Sinao nomme de la même façon les clients et les fournisseurs et les classe tous les deux dans le répertoire de contacts sur la page Contacts. Les prospects peuvent également être ajoutés. Il est possible de n'avoir que des clients à importer ou que des fournisseurs ou de ne rien vouloir (avoir à) importer

Remarque 💡 la plupart des liens du support EBP ont été mis à disposition ci-dessus. En cas de besoin additionnel, nous vous invitons à contacter nos homologues du support EBP et leur demander le mode opératoire.

Où ? Dans Sinao
Étapes : 10
Coût : gratuit I Aide : illimitée
Durée totale : Gestion 15 minutes (Étapes 1 à 9) + Comptabilité 20 minutes (Étape 10)

Et votre mot de passe de connexion dans votre navigateur 😇

Plus d'infos dans 👉 Comment configurer mon profil de l'entreprise ?

Plus d'infos dans 👉 Comment importer automatiquement sa banque dans Sinao ?

Vous disposerez grâce à cela de toutes vos transactions directement dans votre application de gestion, ce qui vous permettra non seulement de suivre vos paiements facilement mais aussi d'analyser vos flux de trésorerie pour mieux piloter votre activité !

Après l'avoir fait dans Sinao, si elle ne remonte pas assez loin > récupérer un export CSV des relevés manquants, il est possible de les importer dans Sinao.

**Vous pouvez passer cette étape si la synchronisation n'est pas souhaitée**

Dans Export comptable : renseignez la date de début de comptabilité dans Sinao en bas de page

Plus d'infos dans 👉 Comment configurer un compte comptable par défaut ?

La devise locale est celle que vous retrouverez dans votre tableau de bord et les statistiques de chacune des pages. C'est aussi la devise qui sera proposée par défaut pour votre facturation (mais vous pourrez facturer dans d'autres devises si vous en avez besoin).

Par défaut, dans Sinao : vous trouverez EUR pour €

Aller sur

Plus d'infos dans 👉 Comment migrer mes données antérieures dans Sinao ?

C'est à dire toutes les personnes qui utiliseront Sinao.
Plus d'infos dans 👉 Comment collaborer à plusieurs utilisateurs ?

Plus d'infos dans 👉 Comment donner accès à son expert-comptable ?

⚠️ Cette étape est impérative pour que la génération puis l'export des écritures comptables (=Comptabilité dans Sinao) se fassent sans retouche par le cabinet comptable. Cette étape est secondaire si vous n'utilisez pas Sinao pour automatiser votre comptabilité (=vous envisagez une offre Free ou une offre Start). Comptez 20 minutes de plus pour ce point.

Durée : 5 minutes
Pour cela : cliquer sur Comptabilité > Plan comptable puis faites-le nécessaire selon votre situation

Comment importer mon plan comptable ?

Comment personnaliser mon plan comptable ? et consulter les articles du centre de documentation dans la section Comptabilité et contacter le service client pour de l'aide via la bulle de chat !

💡 Le but de cette étape est de pouvoir ensuite utiliser les bons comptes dans votre gestion comptable du quotidien (ventes, achats, ...). Vous pourrez en ajouter ensuite au fil de l'eau, selon vos besoins. C'est illimité.

Durée : 30 secondes

Pour cela : aller dans

💡 Le but de cette étape est de permettre à Sinao de générer des écritures formats adaptés à votre type de comptabilité. Autrement dit

Durée : 15 minutes

Vous pouvez le faire, seul avec les instructions de votre cabinet comptable ou en binôme ou le faire faire par le cabinet comptable.
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💡 Le but de cette étape est de comprendre le fonctionnement de Sinao pour suivre les usages recommandés !

Si vous avez plusieurs entreprises ou êtes administrateur au siège d'une structure en réseau ou un.e consultant.e qui gère plusieurs comptes clients, créer toutes les structures à partir de la première pour ne vous connecter qu'une fois !

Pour cela :

💡 Information clé : nous pouvons vous aider pour les imports : vous nous les transmettez via le chat et nous vous les ferons !

Vos futurs numéros de factures (et devis) doivent prendre la suite logique de la numérotation existante.

📌 Selon le Code de Commerce, les numéros de factures doivent être

Cependant la loi permet de personnaliser la manière de numéroter les factures, ce qui permet une certaine souplesse comme l'ajout d'un préfixe, l'information sur le mois ou l'année. Également de pouvoir justifier que la numérotation change du fait du changement de logiciel.