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Compléter en détail le "Profil de l'entreprise"

Connecter votre banque

(non obligatoire si non souhaité)

Importer vos contacts actuels (prospects, clients et fournisseurs)

(si existant)

Importer ou créer votre catalogue

(si existant)

Choisir votre compte comptable par défaut

(par défaut, dans Sinao : Prestations de services)

Choisir votre devise locale / de référence

(par défaut, dans Sinao : EUR €)

Créer votre premier devis (ou votre première facture)

Inviter les autres utilisateurs

(si besoin)

Le top ? Personnaliser votre plan comptable 😃

Si besoin - Ajouter vos autres entreprises

Une fenêtre s'ouvre en haut à droite de votre écran, cochez "Enregistrer mon mot de passe dans mon navigateur" pour qu'il soit stocké.

Vous n'aurez pas à le re-saisir à chaque fois.

Aller dans :

-Paramètres

-Profil de l'entreprise

NB.

-Si vous ne connaissez pas vos références par coeur : aller sur ANNUAIRE DES ENTREPRISES et inscrivez votre SIREN :)

-Si vous êtes en cours de création d'activité, vous n'aurez pas tous les éléments : notez que ce que vous avez, vous ne serez pas bloqué. Cependant il faudra compléter le profil de l'entreprise à mesure de la réception de vos références (SIRET, Code NAF, etc...) pour que vos devis/factures ultérieur(e)s soient conformes

-Si vous voulez tout le détail : consulter l'article sur la configuration du profil de l'entreprise

Aller dans :

-Banque

-Cliquer sur :

-Suivre le procédé sécurisé (une double authentification vous sera demandée)

NB. Si vous ne connectez pas votre banque parce que vous êtes en attente de votre compte Pro :

Pas de souci. Patientez ! N'intégrer pas votre compte perso à Sinao même si vous avez régler quelques achats avec ce compte. Laissez en stand-by les rapprochements. Un article vous précisera comment procéder ensuite d'un compte à l'autre.

Aller dans :

-Contacts

-Cliquer sur la roue crantée

-Cliquer sur "Import CSV" :

NB. Si vous voulez tout le détail : consulter l'article l'import des contacts

Aller dans :

-Catalogue

-Cliquer sur la roue crantée

-Cliquer sur "Importer CSV" :

NB.

-Si vous voulez tout le détail : consulter l'article l'import de produits et/ou de services

-Si vous voulez créer vos produits ou services ou en profiter pour tout saisir proprement : consulter l'article sur la création de produits ou services

Le compte comptable par défaut est le compte comptable (prestations / ventes de produits / autre) que vous allez prioritairement ou exclusivement facturer.

Par défaut, dans Sinao : vous trouverez "Prestations de Services"

Aller dans :

-Factures

-roue crantée

-Paramètres généraux puis actionner le menu déroulant :

La devise locale est celle que vous retrouverez dans votre tableau de bord et les statistiques de chacune des pages. C'est aussi la devise qui sera proposée par défaut pour votre facturation (mais vous pourrez facturer dans d'autres devises si vous en avez besoin).

Par défaut, dans Sinao : vous trouverez "EUR" pour €

Aller dans :

-Factures

-roue crantée

-Paramètres généraux puis mettre la devise souhaitée dans :

Aller dans :

-Devis (ou Factures)

-Cliquer sur "Ecrire un devis" (ou "Ecrire une facture")

-Laissez-vous guider, c'est très intuitif !

NB. Si vous voulez tout le détail : consulter l'article sur la création de devis / factures

Inviter les personnes qui utiliseront Sinao (et/ou qui veulent tester) pour cette société. Ce peut être : vos collègues, un assistant ou responsable administratif/comptable interne ou externalisé, votre comptable, un cabinet d'experts-comptables, un consultant, ...

Aller dans :

-Paramètres

-Gérer les membres puis :

-Suivre ensuite chaque écran

NB. Si vous voulez tout le détail : consulter l'article sur l'intégration de nouveaux utilisateurs

Aller dans :

-Plan comptable, ici :

NB. Si vous voulez tout le détail : consulter l'article sur la personnalisation du plan comptable, consultez aussi les articles du centre de documentation dans la section "Comptabilité et contactez le service client pour de l'aide via la bulle de chat !

Si vous avez plusieurs entreprises ou êtes administrateur au siège d'une structure en réseau ou un.e consultant.e qui gère plusieurs comptes clients, créer toutes les structures à partir de la première pour ne vous connecter qu'une fois !

Pour cela :